Еврооблигации агрохолдинга "Авангард" на $200 млн начали торговаться на регулируемом рынке Лондонской фондовой биржи (LSE), где уже торгуются депозитарные расписки компании.
Как говорится в биржевом сообщении "Авангарда" во вторник, разрешение органов Велкобритании на обращение облигаций вступило в силу 1 ноября.
Компания напоминает, что $170 млн, полученные от размещения, будут направлены на выплату задолженности, включая погашение кредитов связанного банка "Финансовая инициатива". Оставшиеся средства пойдут на расширение операций завода по переработке яиц "Имперово".
Согласно информации на сайте LSE, сделки с еврооблигациями "Авангарда" пока не заключались.
Как сообщалось "Авангард" на минувшей неделе разместил дебютные 5-летние еврооблигации на $200 млн с купоном в 10% и доходностью к погашению 10,5% годовых, что соответствовало цене 98,093% от номинала. Согласно условиям выпуска, купонный доход выплачивается раз в полгода.
Агрохолдинг "Авангард" по итогам 2009 года занимал 23% рынка яиц (39% промышленного рынка яиц) и 52% рынка яичных продуктов в Украине. Предприятия компании расположены в 14 регионах страны и в АРК. В 2009 году компания экспортировала продукцию в 16 стран мира, в основном на Ближний Восток и в Азию.
"Авангард" в апреле-мае-2010 осуществил IPO на Лондонской фондовой бирже, разместив (с учетом опциона) 21,7% акций на общую сумму около $208 млн.
По итогам января-июня 2010 года "Авангард" увеличил чистую прибыль на 85,6% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до $61,94 млн, его доход возрос на 68,3% – до $165,901 млн.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».