Открытое акционерное общество «Газпром» разместило облигации участия в кредите на сумму 500 млн. евро с погашением в 2017 г. и облигации участия в кредите на сумму $1,35 млрд. с погашением в 2016 г. Эмитентом облигаций выступила зарегистрированная в Люксембурге компания специального назначения «Газ Капитал С. А.». Облигации были размещены в рамках программы «Газпрома» по выпуску облигаций участия в кредите.
Как сообщает «ЛИГАБизнесИнформ» со ссылкой на пресс-службу «Газпрома», облигации участия были размещены по номиналу. Облигации в евро имеют годовую ставку купона в размере 5,136%, а долларовые облигации – 6,212%. Credit Suisse Securities (Европа) Ltd. и UBS Ltd. выступили в качестве совместных ведущих менеджеров. Кроме того, они будут заниматься оформлением книги заявок выпуска.
Средства, полученные в результате размещения облигаций, будут использованы для финансирования кредита «Газпрома», поступления от которого будут использованы на общие корпоративные нужды.
Справка:
ОАО «Газпром» – крупнейшая компания России, добывающая 86% природного газа в стране (в 2005 г. – 547,9 млрд. куб. м) и контролирующая 25% мировых запасов газа. Компания обеспечивает порядка 7% ВВП Российской Федерации и приблизительно 11% доходов федерального бюджета.