ОАО «АвтоВАЗ» выпустит неконвертируемые процентные документарные облигации серии 04 на предъявителя на сумму 5 млрд. руб. со сроком обращения 7 лет.
Как сообщает «ЛИГАБизнесИнформ» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», такое решение было принято на собрании совета директоров компании 4 декабря 2006 г. Выпуск облигаций позволит оптимизировать долговую нагрузку предприятия. Организатором и андеррайтером облигационного займа назначен «Банк ВТБ». Ранее он выступил организатором трех облигационных займов компании на общую сумму 9 млрд. руб., которые были успешно размещены среди широкого круга инвесторов.
Кроме того, 4 декабря 2006 г. «АвтоВАЗ» полностью погасил основной долг и проценты по кредиту Deutsche Bank Luxemburg S.A. в размере $240 млн., выданному в 2003 г. на трехлетний срок.
По словам специалистов «АвтоВАЗа», в последние годы складывается относительно благоприятная ситуация на рынках капитала, что способствует привлечению заемных средств для финансирования инвестиционной и текущей деятельности в объемах, позволяющих сохранить управляемость долга на необходимом уровне.
Справка:
ОАО «АвтоВАЗ» является одним из крупнейших производителей легковых автомобилей в России и Восточной Европе. Его доля в валовом внутреннем продукте Российской Федерации составляет около 1%. Существующий производственный потенциал автомобильного комплекса позволяет выпускать свыше 700 тыс. автомобилей в год.