ПАО "Житомирский маслозавод", один из крупнейших производителей мороженого в Украине (ТМ "Рудь"), завершило закрытое размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии "А" на 75 млн грн, сообщила инвесткомпания "Конкорд Капитал" (Киев), выступившая организатором размещения.
Согласно сообщению, объем поступивших заявок в несколько раз превысил объем выпуска. Облигации размещены с премией к номиналу, их эффективная доходность составила 17-17,49% годовых.
"Результаты размещения превзошли наши ожидания. Компания привлекла достаточно оборотного капитала на новую программу развития. Учитывая сезонность нашего сегмента, ежеквартальные платежи по облигациям намного выгоднее ежемесячных по кредитам. Данный выпуск помог существенно удешевить кредитный портфель и выйти на новый уровень отношений с банками", – сказал генеральный директор маслозавода Сергей Вивсык, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Комментируя размещение, управляющий директор инвестиционного-банковского департамента "Конкорд Капитала" Виталий Струков отметил, что в ходе формирования книги заявок инвесторы несколько раз улучшали свои заявки, что позволило снизить стоимость ресурсов для завода и сформировать сбалансированный пул инвесторов.
Как сообщалось, решение о выпуске необеспеченных облигаций номиналом 1000 грн в бездокументарной форме приняли акционеры предприятия на внеочередном собрании 11 августа 2010 года.
Купонная ставка по облигациям номиналом 1 тыс. грн на первый год обращения установлена на уровне 18% годовых с ежеквартальной выплатой купона. Дата погашения выпуска – 17 октября 2013 года.
Средства, полученные от продажи облигаций, будут направлены на пополнение оборотных средств Житомирского маслозавода, в том числе на приобретение сырья (50 млн грн), основных средств (5 млн грн), вспомогательных материалов (5 млн грн), энергоносителей (3 млн грн), запчастей и строительных материалов (2 млн грн), работ и услуг (10 млн грн).
"Житомирский маслозавод" основан в 1981 году. Основным видом деятельности является производство всего спектра молочных продуктов.
Согласно финотчетности эмитента, приведенной в решении о размещении облигаций, в первом полугодии 2010 года чистая прибыль маслозавода составила 21,223 млн грн, что на 6,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, его чистый доход вырос в 1,4 раза – до 338,091 млн грн.
По итогам работы в 2009 году предприятие получило чистую прибыль в размере 34,2 млн грн, что на 38,6% больше по сравнению с 2008 годом, чистый доход возрос на 21% – до 475,8 млн грн.
По данным завода, за 9 месяцев 2010 года, он реализовал продукции на сумму 694 млн грн, темп роста продаж составил 51% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. EBITDA компании за 9 месяцев 2010 года составила 68,7 млн грн.
По прогнозу предприятия, в 2010 году его доля на рынке мороженого вырастет до 23%.
Основным акционером является Петр Владимирович Рудь, общее число акционеров – более 1000 человек.
Официальный курс на 10 декабря – 7,9514 грн/$1.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».