Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило предстоящей эмиссии долларовых облигаций с фиксированной ставкой UK SPV Credit Finance PLC (спецюрлицо) ожидаемый рейтинг возвратности активов RR4 и ожидаемый долгосрочный рейтинг B. Данный выпуск будет использован исключительно для финансирования кредита, предоставляемого спецюрлицом ЗАО «ПриватБанк» (рейтинг дефолта эмитента B, прогноз – «позитивный», краткосрочный рейтинг B, индивидуальный рейтинг D и рейтинг поддержки 4). ПриватБанк предоставит безусловную безотзывную гарантию по выплате основной суммы и процентов по облигациям. Спецюрлицо предоставит обеспечение по кредиту трасти (Bank of New York) в интересах держателей облигаций. Финальные рейтинги будут присвоены после получения окончательной документации, которая будет в основном соответствовать информации, полученной ранее.
Как сообщили в агентстве, требования спецюрлица по кредитному соглашению будут считаться, по крайней мере, равными по порядку очередности остальным приоритетным необеспеченным требованиям кредиторов ПриватБанка, за исключением случаев (включая требования вкладчиков-физических лиц), определенных законодательством Украины. По состоянию на конец 9 месяцев 2006 г., согласно отчетности ПриватБанка по МСФО, проверенной аудиторами в рамках обзора, депозиты физических лиц составляли значительную долю в 50% общих пассивов банка.