ОАО «Укртелеком» 11 марта завершило размещение облигаций серии «L», по итогам которого компания привлекла 253,579 млн грн, сообщил эмитент в системе раскрытия информации Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Согласно сообщению, в ходе размещения продано 250 тыс. облигаций общей номинальной стоимостью 250 млн грн.
Размещение проходило на «Украинской бирже» в период с 18 февраля 2011 года по 11 марта 2011 года.
Андреррайтером размещения выступила инвесткомпания «Тройка Диалог Украина».
Как сообщалось, срок обращения облигаций — один год. Условия размещения предусматривают ежеквартальную выплату дохода по ставке 16,5%.
Привлекаемые средства «Укртелеком» намерен направить на обеспечение надежной эксплуатации и повышения эффективности телекоммуникационной сети, строительство и модернизацию сетевой инфраструктуры, в частности, оптоволоконных линий и сети мобильной связи третьего поколения, развитие перспективных услуг, в том числе предоставление широкополосного интернет-доступа, международной телефонии с использованием IP-технологий, внедрение конвергентных услуг связи.
«Укртелеком» в июле 2008 года выпустил трехлетние облигации серии «В» на 250 млн грн номиналом 1 тыс. грн с доходностью 15% годовых на первый год обращения, затем повысил ставку до 19% годовых. В феврале-2009 выпущены облигации серий «C»-«F» на общую сумму 189,3 млн грн («C»-«E» по 50 млн грн, «F»- 39,3 млн грн). Процентная ставка по всем выпускам на первый-четвертый купонные периоды была установлена на уровне 30% годовых, а затем снижена сначала до 19% на пятый-восьмой купонные периоды, а затем до 16,5% годовых.
Погашение облигаций серии «С» запланировано на 2012 год, серий «D»-«F» — на 2013 год.
В октябре-декабре 2010 года компания разместила еще две серии годичных облигаций — «J» и «K» на общую сумму 275 млн грн с процентной ставкой 17%.
По данным «Укртелекома», по состоянию на 31 декабря 2010 года задолженность оператора по синдицированному кредиту, предоставленному Credit Suisse First, Deutsche Bank и Standard bank в 2005 году, составляла $222,22 млн, по кредиту Nova Lublanska banka — EUR 0,925 млн, по кредиту Cisco Capital, привлеченному в апреле 2009 года, — $14,2 млн, по кредиту, привлеченному у этой же компании в мае 2010 года, — $12,7 млн, по овердрафту Райффайзен Банка Аваль — 2,856 млн грн, по кредиту Укрэксимбанка — 14,6 млн грн.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».