Украинский агрохолдинг «Мрия» планирует разместить пятилетние евробонды

Украинский агрохолдинг «Мрия» планирует разместить 5-летние евробонды, номинированные в долларах США, сообщил агентству «Интерфакс-АФИ» источник в финансовых кругах. Как сообщалось ранее, холдинг «Мрия» 21 марта начал недельное road show евробондов. Лид-менеджерами выпуска назначены Bank of America Merrill Lynch, RBS и UBS Investment Bank. Со-лидменеджером выступает инвестиционная компания «Драгон Капитал».

В ноябре прошлого года агрохолдинг «Мрия» уже проводил road show дебютного выпуска еврооблигаций ориентировочным объемом $300 млн. По итогам road show был объявлен неофициальный ориентир доходности в 10% годовых. Однако уже в середине ноября агрохолдинг сообщил, что перенес размещение бумаг на первый квартал 2011 года в связи с неблагоприятной ситуацией на фондовых рынках.

Средства предполагалось направить на выплату по существующим долгам агрохолдинга ($75,857 млн), финансирование капитальных расходов и общие корпоративные нужды.

Справка:

Группа компаний «Мрия», основанная в 1992 году Иваном и Клавдией Гутами, обрабатывает сельхозземли в четырех областях Западной Украины. Специализируется на выращивании пшеницы, ячменя, рапса, сахарной свеклы, гречихи, картофеля. В июне 2008 года Mriya Agro Holding осуществил частное размещение 20% акций на общую сумму $90,1 млн.

Летом 2010 года Антимонопольный комитет Украины разрешил холдингу приобрести шесть сахарных заводов, а сама компания заявила о планах инвестировать в 2010 и 2011 годах $50 млн в строительство элеваторов.

Земельный банк группы на 30 июня 2010 года составлял 220 тыс. га, он был разделен на 12 операционных кластеров.

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».