Украинский агрохолдинг "Кернел" ведет переговоры о покупке ряда агрохозяйств в центральной Украине, контролирующих на праве долгосрочной аренды в общей сложности 150 тыс. га.
Как говорится в сообщении компании в среду, общая цена приобретений может составить $170 млн.
"Кернел" отмечает, что все предприятия являются действующими, поэтому в случае покупки урожай компании возрастет уже в 2011 году.
Холдинг оценивает предполагаемый вклад указанных агрохозяйств в EBITDA в 2012 году в $40 млн.
"Кернел" также сообщил, что, несмотря на задержку в процессе переговоров, ожидает приобретения глубоководного зернового терминала в Украине за $120-130 млн, что обеспечит дополнительные 2,5 млн тонн пропускных мощностей на Черном море и $25 млн EBITDA ежегодно.
Помимо того агрохолдинг подтверждает свои планы по покупке дополнительных маслоэкстракционных мощностей в Украине на общую сумму около $60 млн. Место расположения рассматриваемого для приобретения объекта является стратегическим для "Кернела" и, в случае осуществления сделки, процесс приобретений в сфере маслоэкстракционных мощностей в Украине будет завершен, говорится в документе.
Компания также сообщила, что изучила ряд маслоэкстракционных активов в России с целью возможной покупки, однако ее оферта была отвергнута в связи со значительно более высокой ценой, предложенной российским конкурентом.
"Кернел" отмечает, что планирует профинансировать указанные приобретения за счет средств, генерируемых в ходе операционной деятельности, увеличения капитала на $135 млн и долгового финансирования.
Компания напоминает, что 21 марта этого года она заключила опцион на покупку 71% в украинском агрохолдинге "Укррос" за $42 млн. При этом стоимость приобретаемой компании с учетом чистого долга в размере около $100 млн оценивается в $160 млн. "Кернел" ожидает, что уже в 2012 году вклад "Укрроса" в EBITDA составит $40 млн.
Согласно сообщению, это приобретение добавит "Кернелу" 93 тыс. га земельного банка и позволит вдвое увеличить урожай, доведя его до 600 тыс. тонн.
Кроме того, украинский агрохолдинг "Кернел" намерен осуществить размещение 5 млн новых акций среди институциональных инвесторов и направить привлеченные средства для финансирования стратегии роста компании, включая потенциальные приобретения.
Как говорится в сообщении "Кернел" в среду, процесс построения книги заявок уже открыт и планируется его завершить к вечеру четверга. Ожидается, что цена размещения будет объявлена в пятницу, 1 апреля, или около этой даты.
Акции "Кернел" по итогам торгов на WSE в среду подешевели на 2,6% – до PLN77,3 ($27,1 по текущему курсу). Согласно данным компании, в настоящее время в обращении находятся 73 млн 674,41 тыс. акций.
Справка:
"Кернел Групп" – вертикально интегрированная национальная компания, работающая в агропромышленном секторе Украины с 1994 года. Производит подсолнечное масло, осуществляет дистрибуцию бутилированного масла в стране, экспорт масла и зерновых, предоставляет услуги по хранению зерновых и масличных культур на элеваторах, а также имеет агропроизводство.
"Кернел" в июле-декабре 2009 года (финансовый год компании начинается с 1 июля – ИФ) увеличила чистую прибыль на 23,7% – до $82,4 млн, но сократила доходы на 22,6% – до $512,5 млн.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».