Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании XXI Century Investments (Кипр), холдинговой компании девелоперской группы "XXI Век", покупку долей в уставный капиталах ООО "Элит Сервис" и ООО "Пятый Элемент" (все – Киев).
Как сообщается в пресс-релизе АМКУ, это обеспечит покупателю превышение 50% голосов высших органах управления эмитентов.
"Речь идет о двух площадках, находившихся в залоге у компании Renaissance, когда та давала деньги перед проведением реструктуризации задолженности XXI Century. Теперь нужно вернуть Renaissance деньги, а они нам – проекты", – пояснил агентству "Интерфакс-Украина" исполнительный член совета директоров и генеральный директор "XXI Века" Олег Салмин.
Как сообщалось, в декабре 2010 года XXI Century Investments изыскала финансирование в размере $1,5 млн, необходимое для обеспечения ликвидности компании до завершения сделки по рекапитализации компании с Renaissance Capital Group, которая состоялась в начале 2011 года.
Тогда XXI Century в этой целью продал компании Dorvell Investments Limited, получившей долговое финансирование от Renaissance Capital Group, две компании – Elite Service LLC и Piaty Element LLC – и переуступил долг по одной из них.
Elite Service LLC принадлежит участок площадью 0,8 га возле Киево-Печерской Лавры в центре Киева, на котором планируется строительство гостинично-культурного комплекса "Посольский двор", а Piaty Element LLC – участок площадью 55,6 га в районе, приближенном к центру Полтавы, предназначенном под жилую застройку с торгово-развлекательным центром, зоной отдыха и развлечений, офисами и объектами социально-бытовой инфраструктуры. Стоимость этих участков на 30 сентября 2010 года оценивалась "XXI Веком" в $2,46 млн и $1,63 млн соответственно.
К указанным выше договорам XXI Century и Dorvell заключили договор обратного выкупа активов (put and call option), согласно которому XXI Century имеет право до 30 апреля 2011 года выкупить обратно проекты и долг, который был переуступлен девелопером. При этом в случае успешной сделки рекапитализации опцион на продажу будет реализован автоматически.
Выполнение опционов также предусматривает выплату премии в размере 30% и 100% от общей суммы в $1,5 млн, а также другие затраты, которые будут понесены Dorvell в период владения активами и предварительно оцениваются в $225 тыс. Таким образом, в случае выполнения опциона на продажу (put option) XXI Century выплатит максимум $198 тыс. компании Dorvell либо же Dorvell выплатит девелоперу по опциону на покупку (call option) максимум $725 тыс.
Как сообщалось, "XXI Век" в начале 2011 года реструктуризировал имеющуюся у него задолженность по нотам на $175 млн, в результате которой их держатели получат 30,85% в капитале путем конвертации нот в акции новой эмиссии. Одновременно с реструктуризацией компания привлекла в капитал $20 млн от нового инвестора – Ovaro, владельцами которой являются Олег Салмин (75%) и Reachcom (25%), полностью подконтрольной Renaissance Group Holdings Ltd, в обмен на 60,1% в капитале "XXI Век".
"XXI Век" работает на рынке недвижимости Украины с 1999 года. Ее акции с декабря 2005 года котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено $139 млн).
Официальный курс на 1 апреля – 7,96 грн/$1.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».