Фармрынок Украины имеет хорошие перспективы роста. Вырастет он в ближайшие годы на 50 или 500% – зависит от чиновников.
Кризисные факторы, приведшие в 2009 г. к падению фармацевтического рынка на 15% (в долларовом выражении), в 2010-м преодолены. Сейчас рынок превысил докризисные показатели 2008 г. Несмотря на то что по объемам потребления украинский фармрынок занимает второе место среди стран СНГ после РФ ($13,3 млрд. за 4,4 млрд. упаковок), объемы рынка лекарств и темпы его прироста не соответствуют потенциалу. По расчетам экспертов, объемы потребления лекарственных средств в Украине в перспективе могут быть выше в три-шесть раз – от $7,5 до 15,5 млрд. «Эти показатели станут действительностью, когда будет увеличено бюджетное финансирование здравоохранения до уровня развитых стран, введена реимбурсация (система возмещения стоимости лечения для населения. – Прим. ред.) и страховая медицина, увеличены доходы граждан. После этого отложенный спрос на лекарства и медуслуги трансформируется в реальный», – уверен Денис Шевченко, исполнительный директор ассоциации Фармукраина. По мнению специалистов, без глобального реформирования системы здравоохранения в ближайшие три года рынок подрастет до $3,5 млрд. и 1,4 млрд. упаковок. Этому прогнозу могут помешать две основные угрозы: курсовые колебания гривни и усиление регулирования рынка.
Недостаточная развитость отечественного рынка связана с низким уровнем среднедушевого потребления препаратов по сравнению с более развитыми странами. Сегодня Украина – одна из немногих в Европе, где не введена реимбурсация. Из-за этого до 80% стоимости лекарств финансируется из кармана пациента. Для сравнения: в развитых странах государственные и частные страховые фонды оплачивают от 60 до 80%.
На данный момент наша страна занимает четвертое место по уровню расходов на лекарственные средства на душу населения ($54) среди стран СНГ после России, Беларуси и Казахстана. Без внедрения проектов реформирования за три года этот показатель может возрасти до $80. К примеру, в странах Восточной Европы уровень расходов на лекарства на душу населения таков: в Чехии – $331, Словакии – $254, Польше – $154 (конечно, нужно учитывать разницу в уровне жизни в этих странах и Украине). Минимальная роль государства в финансировании потребления лекарств в нашей стране, а также общий низкий уровень финансирования системы здравоохранения (3% ВВП вместо минимально требуемых 6% и до 14% – в экономически развитых странах) ставят фармрынок в прямую зависимость от динамики доходов потребителей.
По причине недостаточных ресурсов финансирования уровень развития фармацевтического рынка остается низким, а отрасль, несмотря на огромный потенциал, – мало привлекательной для глобальных инвесторов.
Между тем эксперты уверены, что все сегменты украинского фармрынка в ближайшем будущем начнут демонстрировать рост. Динамика будет различной, но основным фактором для производства, оптовой, а также розничной дистрибуции лекарств станут процессы глобализации.
>>> Производители. В мире за последние 20 лет ТОП-10 в производстве лекарственных средств увеличили свою долю с 25 до 54%. Пока в Украине в разных условиях действуют около 150 предприятий. Первая десятка производителей уже несколько лет не выходит за рамки 30-32% общего объема. «Среди прочего наш рынок оказывается под влиянием искусственных препятствий, связанных с ручным регулированием отрасли. Речь идет о двойных стандартах лицензирования, предоставляющих возможность контролирующим органам в любой момент остановить какое угодно из 136 предприятий, деятельность которого не соответствует пролоббированным условиям», – говорит Виктор Чумак, первый заместитель генерального директора Государственного экспертного центра МЗ Украины.
К основным тенденциям в производственном секторе фармации в ближайшей перспективе относятся:
• локализация зарубежных высокотехнологичных производств на мощностях украинских фармпроизводителей;
• импортозамещение некоторых генериков и биопрепаратов;
• развитие производства модифицированных лекарственных средств (создание препаратов второго, третьего или четвертого поколения на основе уже известных молекул).
>>> Оптовые дистрибьюторы. В отличие от производственного сектора и сегмента ритейла сектор оптовой дистрибуции достаточно консолидирован. Так, на четверку лидеров – БаДМ, Оптима-Фарм, Альба Украина и Фра-М – приходится около 82% рынка лекарственных средств. Ведущая десятка игроков контролирует 92% оптового потока. И несмотря на высокий уровень консолидации, эксперты ожидают, что процессы укрупнения в сегменте оптовой дистрибуции будут продолжаться. Основания? Мировой опыт. Например, в Чехии четыре дистрибьюторские компании держат 96% рынка, а в США ведущая тройка контролирует 90-95%.
Эксерты утверждают, что, через три-четыре года в оптовом сегменте останутся три-четыре ассортиментных дистрибьютора. Существенно уменьшится количество нишевых дистрибьюторов. Это произойдет в результате того, что розница сделает выбор в сторону лидеров, которые вытеснят более мелких игроков за счет естественных преимуществ крупных компаний – широкого ассортимента, сервиса, скидок и скорости поставок.
>>> Ритейл. На данный момент аптечный сегмент отечественного фармрынка сильно разобщен. А доли даже самых крупных игроков не превышают 3%. Первая десятка игроков контролирует не более 15% общего объема аптечного рынка лекарственных средств. В скором времени эксперты ожидают укрепления региональных, а также появления национальных операторов аптечных сетей. По словам Владимира Игнатова, исполнительного директора ассоциации AIPM Ukraine, в ближайшие пять лет аптечные сети могут занять половину рынка (сейчас около 12%). Ведущая пятерка вырастет с 8 до 30%.
Подробнее материалы темы номера читайте в печатной версии журнала "Компаньон" № 15 (738)