(добавлен текст после 3-го абзаца)
Киев. 6 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Украинская аграрная группа "Агротон" 10 мая начнет роад-шоу дебютного выпуска еврооблигаций.
Как говорится в биржевом сообщении компании в пятницу, она назначила лид-менеджерами VTB Capital plc и Dragon Capital (Cyprus) Limited, а ко-лид-менеджером – Jaspen Capital Partners.
Еврооблигации будут деноминированы в долларах и выпущены холдинговой компанией группы Agroton Public Limited, котируемой на Варшавской фондовой бирже, в соответствии с Regulation S. Планируемый объем размещения пока не разглашается.
Согласно сообщению, "Агротон" намерен направить привлеченные от продажи облигаций средства на погашение существующих банковских долгов (около $21 млн), финансирование строительства дополнительных зернохранилищ, расширение земельного банка и приобретение агротехники. Первоначально средства будут размещены в Bank of Cyprus.
Компания отмечает, что на днях Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску Agroton Public Limited рейтинг "B-(exp)" и рейтинг восстановления "RR4". Помимо того "Агротон" получил от этого агентства долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в национальной и иностранной валютах "B-" и национальный долгосрочный рейтинг "BBB(ukr)". Прогноз рейтингов – "стабильный".
Помимо того, агентство Standard&Poor’s в пятницу присвоило "Агротону" долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг "B-" со стабильным прогнозом, а предстоящему выпуску еврооблигаций – рейтинг "B-".
"Агротон" в конце октября 2010 года в ходе IPO разместил 5,67 млн акций (26,2% уставного капитала) и привлек PLN153 млн (около $56 млн). Тогда же компания заявила о планах выпустить до конца 2010 года трехлетние ноты на $50 млн, однако они не были реализованы. В проспекте IPO их ориентировочная доходность была спрогнозирована на уровне около 11% годовых.
"Агротон" в 2010 году увеличил чистую прибыль в 3,1 раза – до $15,74 млн, продажи – на 3,6%, до $57,25 млн.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».