26 июля 2007 года была завершена сделка по выпуску еврооблигаций Банка ПИВДЕННЫЙ, юридическим эмитентом которого выступил Standard Bank Plc (Великобритания), лид-менеджерами – Standard Bank Plc (Великобритания) и BNP Paribas (Великобритания). Объем эмиссии составил 100 миллионов долларов США при ставке купона 10,25% и сроке погашения в августе 2010 года.
Данные еврооблигации имеют ограниченный регресс на эмитента и использованы исключительно для финансирования кредита Банку ПИВДЕННЫЙ, который в свою очередь будет использован для финансирования роста кредитного портфеля Банка.
Несмотря на то, что подготовка эмиссии прошла в условиях кризиса на международных рынках капитала, сделка по размещению данного выпуска была признана блестящей ведущими международными аналитиками.
Один из авторитетных международных еженедельников Euroweek (№1013 от 20.07.07) в своей статье опубликовал комментарии организаторов:
«Мы проводили road-show сделки по выпуску еврооблигаций Банка ПИВДЕННЫЙ в финансовых центрах Азии – Сингапуре и Гонконге, так как там наблюдается устойчивый интерес к подобным выпускам, также как и Лондоне, Франкфурте, Вене, Цюрихе и Женеве. Были удивлены положительным результатом, который получило это road-show.
Выпуск был размещен среди качественных держателей, и ни одна облигация не была выпущена в оборот на вторичном рынке. Котировки на вторичном рынке составляют – 100-100,5% от номинала».
Британские и европейские инвесторы подписались на большую часть облигаций (79%); азиатские – 17%. Структура инвесторов представлена следующим образом: банки/ финансовые институты – 56%; хедж-фонды – 26%; инвестиционные менеджеры – 14%; пенсионные фонды – 2%; корпорации – 2%.
По словам организаторов, в ходе встреч с инвесторами, особый интерес вызывали: высокое качество кредитного портфеля банка, консервативный подход к управлению рисками, четкая стратегия развития банка на ближайшие 5 лет, высокие показатели доходности, серьезная позиция на местном рынке и безупречная кредитная история на международных рынках.
Международные рейтинговые агентства присвоили следующие рейтинги выпуску данных еврооблигаций:
- Fitch Ratings – долгосрочный рейтинг «B-» (B минус) и возвратности активов «RR4». Ранее Банку ПИВДЕННЫЙ присвоены международным агентством Fitch Ratings следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента «B-», краткосрочный рейтинг дефолта эмитента «B», индивидуальный рейтинг «D/E» и рейтинг поддержки «5». Прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента «стабильный».
- Moody’s – рейтинг В1. Прогноз рейтинга — «стабильный». По данным Moody’s, присвоенный рейтинг основывается на фундаментальном кредитном качестве Банка и не ограничивается суверенным рейтингом Украины по облигациям в иностранной валюте Ва3.
Юридическими советниками сделки со стороны Банка ПИВДЕННЫЙ являлись: юридическая компания Allen & Overy LLP (Великобритания) и юридическая фирма «Саенко Харенко» (Украина).
Справка. |