Горно-металлургическая группа Evraz Group завершила первый этап покупки у компании Best Decade 51,06% акций китайского сталепроизводителя и трейдера Delong Holdings Limited.
Как сообщает сегодня «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информацию Delong, 25 февраля была завершена сделка по продаже Evraz 53 млн 557,498 тыс. акций китайской компании, что составляет 10,01% капитала Delong, по цене 3,9459 сингапурского доллара за акцию. В результате данной сделки доля Best Decade в Delong сократилась с 77,08% до 67,07%.
В течение следующих 6 месяцев Evraz сможет реализовать колл-опцион на покупку еще 32,08% акций по такой же цене. Когда утратят силу «некоторые ограничения, связанные с текущими финансовыми обязательствами», акционеры Best Decade продадут Evraz еще 8,97% акций. В результате этой серии сделок Evraz получит 273 млн 143,239 тыс. акций Delong (51,06%).
В соответствии с сингапурским законодательством о слияниях и поглощениях (Delong Holdings Limited имеет листинг на Сингапурской фондовой бирже – ред.), Evraz выставит обязательную оферту на выкуп акций Delong у миноритариев после реализации колл-опциона по цене сделки с Best Decade. Если офертой воспользуются владельцы всех акций Delong, расходы Evraz на покупку китайской компании составят $1,49 млрд. Таким образом, 51%-ный пакет стоит $762 млн.
Evraz не намерен вносить существенных изменений в менеджмент Delong после завершения сделки, офис компании останется в Пекине. Финансовым советником Evraz в сделке выступил Merrill Lynch (Singapore) Pte. Ltd, юридическим – Allen & Gledhill.