Сельскохозяйственный холдинг HarvEast планирует осуществить дебютный выпуск облигаций серий "А" и "В" на общую сумму 300 млн грн. Согласно сообщению компании во вторник, эмитентом облигаций выступит крупнейшее предприятие холдинга – "Ильич-Агро Донбасс".
"Выпуск гривневых облигаций позволит нам диверсифицировать источники финансирования, а также станет дебютной транзакцией HarvEast на публичных рынках капитала. Выпуск структурирован таким образом, чтобы ключевые параметры, такие как сроки обращения, даты погашения и оферт, максимально учитывают специфику нашего бизнеса – характерную для него сезонность и длительность операционного цикла", – говорится в сообщении со ссылкой на генерального директора HarvEast Holding Саймона Чернявского.
Предполагается, что облигации серии "А" будут выпущены объемом 100 млн грн со сроком обращения 1,5 года (оферта не предусмотрена), серии "В" – на 200 млн грн со сроком обращения 2,5 года (оферта через 18 месяцев).
Холдинг планирует установить купонную ставку по серии "А" на уровне 18% до погашения облигаций, по серии "В" – 18% до оферты.
Размещение первой серии запланировано на май 2012 года, второй – в июне 2012 года. Размещение обеих серий будет проходить на бирже ПФТС. Андеррайтерами выпуска выступят ПУМБ, Dragon Capital и "Альтана Капитал".
Поручителями по выпуску являются три других сельхозпредприятия группы.
Как отмечается в сообщении, основной целью размещения ценных бумаг является пополнение оборотного капитала холдинга.
Справка:
HarvEast создан в начале марта 2011 года на базе сельхозактивов ПАО "Мариупольский меткомбинат им. Ильича". Общий банк обрабатываемых холдингом земель составляет около 220 тыс. га, поголовье крупного рогатого скота – более 30 тыс. голов.
Активы холдинга расположены в Донецкой, Запорожской, Черкасской, Житомирской областях и в АРК. Основные направления деятельности – растениеводство (выращивание пшеницы, подсолнечника, ячменя, многолетних трав, кукурузы) и молочное животноводство.
Акционерами HarvEast Holding являются группа "СКМ" (Донецк) и группа "Смарт-Холдинг".
Неаудированная выручка холдинга в 2011 году составила 878 млн грн, что на 25% больше, чем аналогичный показатель активов, вошедших в состав холдинга, за 2010 год.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».