Не все банки готовы вновь активно заниматься залоговым кредитованием. Но в то же время и от «короткого» беззалогового кредитования – кредитов наличными и потребкредитов на покупку товаров – отказываться не хотят.
Участившиеся в I квартале сообщения банков о новых или обновленных программах кредитования способны создать впечатление возврата в благополучные времена. Между тем говорить о возобновлении кредитования в полном объеме пока преждевременно. Статистика НБУ показывает, что роста кредитной активности финучреждений как не было, так и нет. В лучшем случае замедлился общий спад объемов кредитования, вызванный, помимо прочих причин, недостатком ликвидности осенью 2011 г.
Финансовый кризис остудил пыл многих банкиров, заставив некоторых и вовсе прекратить работу в розничном сегменте. Из оставшихся сегодня активное кредитование физлиц могут себе позволить лишь банки, где реализуется взвешенная, а зачастую и жесткая политика риск-менеджмента, внедрены современные IТ-системы для сегментации клиентов и оценки их платежеспособности, а также те, которые успели вовремя и основательно «почистить» портфель своей проблемной задолженности.
Безусловно, изменился и сам «типичный заемщик». По наблюдениям сотрудников департамента маркетинга розничного бизнеса VAB Банка, минувшей осенью, когда экономику лихорадило, лица, занятые в госсекторе, проявили себя как надежные заемщики, не нарушив платежной дисциплины. Правда, из-за традиционно низких в этом секторе средних доходов платежеспособность таких клиентов невелика и соответственно суммы, которые банки готовы предложить в кредит, меньше. В то же время многие лица, занятые в частном бизнесе, имели лучшие возможности для обслуживания долга, но одними из первых допускали просрочку регулярных платежей. «С учетом этих тенденций мы вносим изменения в продуктовую линейку и систему контроля рисков», – рассказывает Игорь Шумицкий, директор департамента маркетинга розничного бизнеса VAB Банка.
Председатель правления Энергобанка Елена Малинская отмечает более высокую сознательность заемщиков в посткризисный период и добавляет: «Конечно, в этом велика роль сотрудников банка, профессионально консультирующих клиентов, изучающих не только их потребности, но и особенности финансового положения, и предлагающих оптимальное решение».
Что же предлагают сегодня украинскому потребителю банки и их партнеры по различным программам кредитования? Если говорить о кредитовании под залог, то первым в этом списке следует упомянуть кредиты на покупку новых автомобилей. По словам Анны Пашниковой, начальника отдела кредитования и страхования Италмоторс Украина, за первые месяцы текущего года 22% от общего количества автомобилей, проданных ее компанией, покупатели приобрели в кредит. В аналогичный период 2011 г. в кредит были приобретены 18% автомобилей, а годом ранее – всего 10%.
Как правило, получить кредит на покупку авто сегодня можно сроком от шести месяцев до четырех-семи лет. Номинальные процентные ставки поражают своим разнообразием (от 6,99% годовых на приобретение Volkwagen, предлагаемых банком Финансы и кредит, до 17% – машин японских производителей от Мегабанка). Подобные программы предполагают позитивную кредитную историю заемщика, первый взнос в размере от 30% и выше, а также стабильный ежемесячный доход не ниже 8-10 тыс. грн.
Аналогичные требования к заемщикам распространяются и на программы ипотечного кредитования на первичном рынке недвижимости. Начальные ставки в этом сегменте выше, впрочем, многое зависит от сроков кредитования, стадии готовности объекта недвижимости и размера авансового платежа. Поскольку ипотека предполагает длительные сроки погашения, то банки теперь стараются выдавать такие кредиты под плавающую процентную ставку, что может стать неприятным сюрпризом в случае, если НБУ пересмотрит учетную ставку в сторону увеличения.
Несколько слов о тарифах. По информации сайта prostobank.ua, в середине апреля 2012 г. средняя эффективная ставка (то есть учитывающая все расходы заемщика) колебалась в пределах 12,79-27,67% годовых в зависимости от срока займа и размера авансового платежа. При этом банки требовали авансовый платеж в диапазоне 30-60%. Отличительной особенностью делового сезона 2011-2012 гг. стало сотрудничество банков с Государственным ипотечным учреждением (ГИУ). Озаботившись проблемой стимулирования спроса на первичную недвижимость, оно с 1 июля прошлого года возобновило предоставление кредитных ресурсов банкам-партнерам, что позволило в 2011 г. выдать 390 льготных кредитов на общую сумму свыше 100 млн. грн., а в I квартале 2012-го – 160 ипотечных кредитов на сумму 42 млн. грн. (В предкризисном 2008 г. в стране было выдано ипотечных кредитов на сумму 40 млрд. грн.)
На данный момент ГИУ сотрудничает со 106 банками. По объемам рефинансирования ипотечных кредитов за март 2012 г. в первую пятерку входили: Финансы и Кредит, Энергобанк, ПриватБанк, Кредитпромбанк и банк Меркурий. По количеству рефинансированных кредитов места в этом ренкинге распределились несколько иначе: ПриватБанк, Финансы и Кредит, Энергобанк, Кредитпромбанк и банк Меркурий.
Глава правления ГИУ недавно заверял, что при условии гарантии, заложенной в Госбюджет 2012 г., его ведомство готово выйти на рынок и привлечь ресурсы в размере свыше 1 млрд. грн. Если это произойдет, то одна половина данной суммы будет направлена на финансирование недостроенных объектов недвижимости, а другая – на выдачу доступных ипотечных кредитов. Как бы то ни было, пока заемщикам, которым посчастливилось получить кредиты по партнерским программам банков и ГИУ, ипотека обходится на 3-7 п. п. дешевле стоимости стандартной. Банку Киев, к примеру, участие в совместной программе с ГИУ позволило снизить процентную ставку с 18 до 15% , а срок кредитования увеличить до 15 лет.
В нынешнем году прогнозы развития экономики крайне противоречивы, да и выборы в Верховную Раду не сулят позитивных сдвигов. В силу этих причин далеко не все банки готовы вновь активно заниматься залоговым кредитованием. Но в то же время и от «короткого» беззалогового кредитования – кредитов наличными и потребкредитов на покупку товаров – отказываться не хотят.
Продвигает потребительское кредитование и Альфа-Банк Украина, где по результатам I квартала 2012 г. потребкредиты получили свыше 47 тыс. клиентов. Банк сотрудничает с розничными сетями бытовой техники, электроники и строительных материалов. Интеграция IТ-систем Альфа-Банка с сайтами партнеров позволяет потенциальному клиенту получить предварительное решение о выдаче кредита еще до похода в магазин. Запущены интересные программы на покупку промышленных товаров и в крупных Ощадбанке и ПриватБанке. Стараются не отставать от конкурентов и банки поменьше – Дельта Банк, Эрсте Банк, Киевская Русь, Кредитпромбанк, Русский Стандарт, Имэксбанк, Астра Банк и Фольскбанк. Помимо кредитов на покупку бытовой техники/электроники, они традиционно предлагают кеш-кредиты – наиболее дорогой вид краткосрочного кредитования. Безусловно, льготный 55-дневный период пользования кредитной картой, позиционируемый этими банками в качестве главного преимущества, очень удобен. Но не следует забывать, что стандартные тарифы за пользование кредитом по окончании льготного периода могут колебаться в пределах 35-60% годовых и выше.
Мартовское Постановление НБУ №102 зафиксировало снижение учетной ставки с 7,75 до 7,5% и измененный порядок формирования обязательных резервов. Поскольку последний раз этот порядок пересматривали 30 ноября прошлого года, а учетную ставку удерживали на прежнем уровне и вовсе с августа 2010 г., то решение НБУ вызвало резонанс и послужило толчком для очередной серии прогнозов развития банковского сектора.
Так, Игорь Дурицкий, генеральный директор КредитМаркета, считает, что украинские банки в 2012 г. могут нарастить объем выдачи потребительских кредитов до 98 млрд. грн., что на 17,2% больше в годовом исчислении, чем в 2011-м. В текущем году банки сосредоточатся прежде всего на автокредитах и краткосрочных беззалоговых кредитах – на покупку товаров наличными. До конца года объем рынка кредитов наличными вырастет на 20-25%, доля продаж автомобилей в кредит может увеличиться с 15 до 20%, а кредитных продаж бытовой техники – до 45-50% от объема розничных продаж. В то же время сегмент кредитных карт может уменьшиться до состояния, когда кредиты будут выдаваться преимущественно держателям зарплатных карт. Заметного снижения процентных ставок по потребкредитам в 2012 г. не предвидится.
Качество заемщиков зависит от сегмента
Андрей Шило, директор департамента розничного бизнеса банка Киевская Русь:
– Наш банк не приостанавливал кредитование физических лиц, что объясняется наличием у Банка достаточных кредитных ресурсов и снижением стоимости пассивов в течение 2011 г. Сегодня основными направлениями кредитования физлиц являются ипотека, автокредиты и потребительское кредитование.
Политика банка Киевская Русь в области кредитования физических лиц достаточно консервативна, это позволяет максимально сократить количество проблемных кредитов в будущем. Мы, к примеру, не кредитуем только на основании паспорта и идентификационного кода, а собираем полный пакет документов по заемщику (перечень документов зависит от программы кредитования).
Говоря сегодня о портрете заемщика, отметим, что для сегмента потребительского кредитования он практически не изменился.
За потребительскими кредитами, как и раньше, обращаются клиенты со средним и низким уровнем дохода. Если же говорить о сегментах автокредитов и ипотеки – перемены очевидны. Качество потенциальных заемщиков значительно улучшилось – клиенты более взвешенно подходят к вопросу получения кредита в банке.
С конца 2011 начался рост потребительского кредитования. В 2012 году банки ищут новые сегменты. Так, с начала этого года мы начали предоставлять кредиты на мебель, строительные материалы и проч. по программе потребительского кредитования совместно с торговым центром «Аракс».
Наличие залога определяет политику кредитования
Антон Погорелов, заместитель председателя правления Астра Банка:
– Наш банк не прекращал кредитование ни в конце 2008 г., ни в начале
2009-го, специализируясь в рознице на автокредитовании как наименее рисковом виде займов. Однако наличие свободной ликвидности и хорошее качество кредитного портфеля позволили нам уже в конце 2009 г. расширить список кредитных продуктов для физлиц, добавив кредитную линию под залог недвижимости, а затем беззалоговое кредитование наличными на любые цели (потребительские кредиты). В начале 2010 г. с появлением признаков оживления на рынке недвижимости банк возобновил ипотечное кредитование.
За последние два года существенных изменений в кредитной политике нашего банка не произошло: она более жесткая при беззалоговом кредитовании и более мягкая в отношении залогового. Соответственно уровень отказов в выдаче кредитов выше в первом случае. По автокредитам и ипотеке у нас один из самых хороших на рынке показателей положительных решений о выдаче кредитов. По данным направлениям мы составляем серьезную конкуренцию многим крупным банкам.
Существенное изменение профиля заемщика произошло еще в 2009 г. Выражалось это в том, что люди стали более осознанно относиться к кредитам и даже в некотором роде опасаться их. В результате сейчас клиенты стараются вносить высокие авансовые взносы и погашать кредиты досрочно. Большинство из решившихся оформить кредит на 100% уверены в своих возможностях его погашения.
«Ориентируемся на формирование качественного кредитного портфеля»
Роман Куспис, начальник отдела развития продуктов Банка Кипра:
– Взвешенная кредитная политика позволила нашему банку продолжить кредитование населения и в период кризиса. С момента открытия в Украине (2008 г.) мы разработали и активно предлагаем широкую линейку кредитных продуктов для физических лиц и представителей малого и среднего бизнеса. При этом за последние два года изменение рыночных условий и усиление конкуренции повлияли на кредитную политику Банка Кипра, сделав ее более гибкой и демократичной.
По сравнению с достаточно жесткими условиями кредитования в кризисный период на сегодняшний день мы увеличили срок кредитования и уменьшили размер первоначального взноса. Например, потребительский кредит выдаем на срок до 15 лет на сумму до 400 тыс. грн. При этом банк заинтересован в построении прозрачных партнерских отношений с клиентами, поэтому мы практикуем взвешенный подход к оценке кредитных рисков. Ориентируемся на формирование качественного кредитного портфеля. Наши заемщики должны обладать достаточной платежеспособностью для того, чтобы справляться с долговой нагрузкой на протяжении всего периода действия кредитного договора.
Мы – универсальный и инновационный банк, который стремится учитывать потребности наиболее широкого круга населения. Наши основные клиенты (как несколько лет назад, так и сегодня) – типичные представители среднего класса. Одним из наиболее затребованных для них кредитных продуктов стал ипотечный кредит. Банк Кипра – один из немногих, который предлагает такой кредит на длительный срок (до 20 лет). В качестве обеспечения принимаем жилую и нежилую недвижимость, принадлежащую заемщику на основании права собственности либо же приобретающуюся за счет кредитных средств. Например, для покупки недвижимости в городе клиент может получить ипотечный кредит на 20 лет с плавающей ставкой от 16,99% и первоначальным взносом от 30%. На данный момент доля ипотечных кредитов составляет примерно половину кредитного портфеля банка в части розничного бизнеса.
Мы обосновано можем заявлять, что благодаря опыту материнской структуры в разработке продуктов и совершенствовании подходов к оценке рисков Банк Кипра в Украине на сегодняшний день является экспертом в ипотечном кредитовании.
Представители малого и среднего бизнеса активно пользуются кредитными предложениями нашего банка для открытия собственного бизнеса, приобретения основных средств, решения вопроса краткосрочного финансирования и обеспечения хозяйственные потребностей. Такой кредит мы предлагаем на сумму до 25 млн. грн. с ежемесячным погашением равными частями под залог недвижимости, автотранспорта либо депозита.
Предпочитаем фиксированную ставку
Дмитрий Байденко, начальник департамента кредитного обслуживания Всеукраинского банка развития:
– На наш взгляд, на рынке ипотечного кредитования значительного оживления в ближайшее время не будет. Такого спроса на ипотеку, который был в 2007-2008 гг., ожидать не стоит еще как минимум год-два, поскольку потребители не готовы оформлять долгосрочные ипотечные кредиты с плавающими ставками 19-22% при достаточно высокой цене на недвижимость. До конца текущего года стоимость ипотеки может снизиться максимум на 0,5-1 п. п. Но ожидать снижения ставок даже до уровня лета 2011 г. вряд ли стоит.
Среди предложений банков сейчас преобладают ипотечные займы с плавающей процентной ставкой, в то время как ВБР предпочитает кредитовать клиентов по фиксированной. Ставки в нашем банке в последний раз изменялись в июне 2011 г. В период, когда конкуренты приостанавливали ипотечные программы и повышали ставки, ВБР активно кредитовал население, улучшал условия кредитования, выводил на рынок новые продукты (в частности, программу «Рефинансирование ипотечных кредитов»). На сегодняшний день мы считаем, что по сравнению с условиями, предлагаемыми другими банками, наши наиболее приемлемы для большинства клиентов.