ЗАО «СЕНТРАВИС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (входит в международный холдинг СЕНТРАВИС, производство бесшовных нержавеющих труб) выпустил процентные облигации на 150 млн грн (в количестве 150 000 шт., номиналом 1000 грн за единицу). Цель эмиссии – инвестиции в модернизацию производства ЗАО «СЕНТРАВИС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», пополнение оборотных средств, а также закупка трубной заготовки.
Начало размещения облигаций – 25 апреля 2008 года, при процентной ставке 12,75% годовых. Андеррайтер и платежный агент выпуска – акционерный коммерческий инновационный банк «УкрСиббанк».
Первичное размещение облигаций проводится как на фондовой бирже «ПЕРСПЕКТИВА», так и на внебиржевом рынке ценных бумаг. Оборот облигаций проходит по счетам в ценных бумагах у держателей и депозитариев. Начало погашения обязательств по облигациям – апрель 2011 года.
Национальное рейтинговое агентств «Кредит-Рейтинг» 13 марта 2008 года присвоило эмиссии инвестиционный рейтинг uaA-стабильный, что свидетельствует о высокой кредитоспособности эмитента сравнительно с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности означает чувствительность к влиянию неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.
Юрий Атанасов, генеральный директор холдинга СЕНТРАВИС:
«Выпуск облигаций ЗАО «СЕНТРАВИС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» – первый опыт нашей компании на рынке ценных бумаг, а также один из важных инструментов реализации стратегического плана холдинга. Согласно плану развития, до конца 2010 года мы намерены увеличить производственные мощности предприятия вдвое. Для этого в развитие и модернизацию производственной базы ЗАО «СЕНТРАВИС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» будет инвестировано порядка $120 млн».
Дополнительная информация
Международный холдинг СЕНТРАВИС основан в 2007 году на базе производственных мощностей и разветвленной сети торговых компаний и агентов группы компаний «ЮВИС». Согласно отчету SMR за 2006 год, по объемам продаж на мировом рынке СЕНТРАВИС занимает 5-е место в отрасли производства бесшовных нержавеющих труб (доля рынка – 5%), 1-е место в сегменте теплообменных труб (доля рынка – 15%), 4-е место в сегменте котельных труб (доля рынка – 12%).
Продуктовый портфель СЕНТРАВИС включает более 1000 типоразмеров труб из более чем 100 видов коррозионностойких и жаропрочных марок стали в 7-ми сегментах: трубы общего назначения, котельные, теплообменные, инструментальные, трубы для печей, трубы для механической обработки, трубы из никелевых сплавов. Продукция используется в химической и нефтехимической промышленности, атомной и тепловой энергетике, цветной металлургии, машино- и судостроении, пищевой промышленности.
Качество продукции СЕНТРАВИС подтверждено международным сертификатом EN ISO 9001-2000. Продукция выпускается согласно американским стандартам ASTM, немецким DIN, французским NF, итальянским UNI, российским ГОСТ и ТУ. Среди клиентов СЕНТРАВИС: Exxon, BASF, GEA, Belleli, Bayer, KOCH Industries, Lukoil, Gazprom, «Атомстройэкспорт», «ЗИО-Подольск», ОП «Атомэнергомаш», «Красный котельщик» и др.
В 2007 году СЕНТРАВИС произвел 17 900 тонн бесшовных нержавеющих труб. Оборот компании составил $249 млн. Годовая прибыль до налогообложения (EBITDA) холдинга – $40 млн. Доли холдинга на мировых рынка достигли: Украина – 70%, СНГ – 42%, Западная Европа – 9%. Штат компании составляет 2600 квалифицированных опытных сотрудников.