Мировые рынки в понедельник взбудоражены решением Европейского союза о предоставлении финансовой помощи Кипру, которое включает в себя не имеющий прецедентов одноразовый сбор с вкладчиков банков.
Инвесторы размышляют, что решение по Кипру может означать для других стран, где банки также находятся в кризисном положении.
Евро к 12:10 МСК в понедельник опустился до $1,2934 с $1,3076 на закрытие североамериканской сессии в пятницу.
Европейские фондовые индексы ушли в минус в первые минуты торгов: Stoxx Europe 600 упал на 1%, германский DAX – на 1,6%, французский CAC 40 – на 2,1%, британский FTSE 100 – на 1,5%.
Фьючерсы на акции США указывают на открытие глубоко в негативной зоне: фьючерс на S&P 500 упал на 1,3%, до 1529,70 пункта, на Dow Jones – на 0,7%, до 14273 пунктов. Японский фондовый индекс Nikkei 225 рухнул по итогам сессии на 2,7% в понедельник, сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific опустился на 1,8% к 11:58 МСК.
Сводный сырьевой индекс GSCI упал на 1,1%. Цены на нефть резко снижаются вслед за укреплением доллара и иены: апрельский фьючерс на WTI опустился на 1,4%, до $92,18 за баррель, майский контракт на Brent потерял в цене 1,3%, составив на 11:37 МСК $108,37 за баррель. Цветные металлы также ушли в минус, в том числе медь подешевела на 2,5%, однако золото засияло новыми красками, подорожав на 0,7%, до $1604,20 за тройскую унцию, к 12:01 МСК.
"Все это связно со страхами рынка, что Кипр вызовет цепную реакцию по Европе", – сказал The Wall Street Journal трейдер HiFX Стюарт Ив.
НИЧЕГО СВЯТОГО БОЛЬШЕ НЕТ
Европейский союз и Международный валютный фонд (МВФ) в субботу приняли решение предоставить Кипру пакет помощи в 10 млрд евро, чтобы спасти остров от банкротства, при этом значительная часть финансовых потребностей будет покрыта за счет разового сбора с вкладчиков кипрских банков.
Депозиты размером больше 100 000 евро обложены налогом в 9,9%, меньшие суммы – по ставке 6,75%. Деньги будут списаны со счетов к моменту возобновления работы банков, которые из-за государственного праздника закрыты в понедельник. По данным MarketWatch, власти Кипра перенесли срок открытия банков на среду со вторника, и есть вероятность, что они не начнут работу и в среду.
Поскольку общая сумма вкладов кипрских банков составляет 68 млрд евро, объявленные меры позволят собрать в бюджет 5,8 млрд евро. При этом примерно половину этого бремени возьмут на себя иностранцы – россияне, британцы, имеющие вклады в местных банках.
Власти обещают, что взамен потерянных денег вкладчики получат акции банков, в которых хранятся их средства.
Как говорится в комментарии The Wall Street Journal, согласившись на сбор с вкладчиков, власти еврозоны перешли Рубикон.
Ничего святого больше нет, констатировал в интервью агентству Bloomberg эксперт сингапурского инвестбанка TD Securities.
У КИПРА НЕ БЫЛО ВЫБОРА
В ответ на подобные заявления представители властных структур Кипра утверждают, что у них не было выбора. Европейский центральный банк (ЕЦБ) угрожал прекратить предоставление ликвидности кипрскому банку Laiki, что привело бы к беспорядочному дефолту всей финансовой системы страны, заявил президент Никос Анастасиадес, пишет Financial Times.
Кипрские банки, которые активно кредитовали греческие компании и покупали греческие облигации, стали жертвой краха греческой экономики и реструктуризации ее долга. При этом банковский сектор Кипра в 8 раз превышает размер кипрской экономики, поэтому его спасение стало столь проблемным. Страны-кредиторы также были озабочены тем, что через банки острова проходят огромные средства российских компаний и частных лиц.
По первоначальной оценке, Кипру нужно было 17 млрд евро, в том числе 10 млрд – на рекапитализацию банков. Это было бы сопоставимо со 100% ВВП страны. В этой ситуации Евросоюз считал необходимым снизить объем кредитного пакета, чтобы иметь возможность довести в обозримом будущем внешний долг Кипра до устойчивого уровня.
"Это особая ситуация, речь идет об особом банковском секторе, с особыми размерами и структурой, поэтому и программа для этого случая носит специфический характер", – сказал глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум.
Привлечение к финансированию банков вкладчиков должно облегчить одобрение кредита для Кипра парламентами Германии, Нидерландов и других северных стран, где парламентарии выступали против спасения за счет денег европейских налогоплательщиков банков, где депозиты держат россияне. За то, чтобы вкладчики банков взяли на себя часть финансового бремени по спасению банков, выступал и МВФ.
Теперь МВФ, поддержав решение Еврогруппы, как ожидается, внесет в общий пакет 1 млрд евро, сообщает The Wall Street Journal.
НАЛОГИ, ПРИВАТИЗАЦИЯ, ЕЦБ
По договоренности с кредиторами, Кипру придется повысить налог на прибыль компаний до 12,5% с нынешних 10%, ввести налогообложение процентных доходов, пройти аудит соблюдения законодательства о борьбе с отмыванием денег.
Кипр также пообещал ускорить приватизацию, которая должна дать бюджету 1,4 млрд евро, и сократить бюджетные расходы на 4,5% ВВП, говорится в заявлении Еврогруппы.
ЕЦБ будет предоставлять средства кипрским банкам для смягчения последствий возможного оттока депозитов.
Греческие филиалы кипрских банков передают греческому банку – Hellenic Postbank, сообщают греческие СМИ. Hellenic Postbank был национализирован некоторое время назад.
В результате всех запланированных мер к 2020 г. долг Кипра должен составить 100% ВВП против нынешних 93%, считают министры финансов стран еврозоны. К 2018 году размер банковского сектора должен быть сокращен до среднеевропейского уровня.
РОССИЯ ПОДАРИТ КИПРУ ЕЩЕ 5 ЛЕТ
Ожидается, что Россия предоставит Кипру еще пять дополнительных лет, до 2020 года, для выплаты кредита в 2,5 млрд евро, который был выделен в 2011 году, и снизит процент по займу. Министр финансов Кипра посетит Москву 20 марта, сообщает агентство Bloomberg.
По оценке Barclays Capital, на нерезидентов приходится 40% депозитов в кипрских банков, треть этой суммы обеспечивают вклады россиян. В ноябре прошлого года немецкое издание Der Spiegel писало, что российские бизнесмены хранят на счетах кипрских банков $26 млрд, тогда как Financial Times в воскресном издании упоминало о сумме в 25 млрд евро.
Как полагает глава Ассоциации региональных банков России (ассоциация "Россия"), депутат Госдумы Анатолий Аксаков, "теперь доверие к Кипру как к месту, где удобно хранить деньги, будет подорвано".
Парламентарий также отметил, что происходящее на Кипре может негативно отразиться на России. Он напомнил, что Кипр является крупным инвестором в российскую экономику, отметив при этом, что инвестируются де-факто российские деньги, выведенные в кипрские офшоры.
Экономист, банкир, вице-президент Ассоциации региональных банков Александр Хандруев полагает, что Россия могла бы получить послабления как кредитор правительства Кипра.
"Я думаю, что может речь идти о том, что Россия, допустим, предоставит финансовую помощь Кипру – об этом речь шла – в обмен на то, что такой налог не будет как бы введен или введен не в полном объеме и на какой-то период", – сказал он в воскресенье в новостной программе в эфире телеканала "Россия 24".
По данным FT, многие крупные российские банки: Газпромбанк, Номос-банк, Сбербанк, – активно работают с кипрскими заемщиками. ВТБ имеет на острове дочерний банк с активами более чем в $13,8 млрд.
Объем кредитов базирующимся на Кипре российским компаниям оценивается газетой в $30-40 млрд, что соответствует 5-6% кредитного портфеля отечественных банков. Объем средств, которые российские компании хранят на острове, составлял по данным на август $19 млрд.
СЛАБЫЙ НЕГАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ
Экстренное заседание парламента Кипра, на котором должен быть рассмотрен законопроект, вводящий налог на банковские вклады, перенесено с воскресенья на понедельник, сообщили местные СМИ. Планируется, что заседание состоится в понедельник в 16:00 по местному времени (в 18:00 МСК).
Пока правительству Кипра не хватает одного голоса в парламенте, чтобы одобрить закон, так как оппозиция отказалась поддержать данный законопроект.
Процесс одобрения кредитов для Кипра должен завершиться в апреле. На Кипр приходится 0,2% экономики ЕС, до него европейскую помощь уже получили Греция, Ирландия, Португалия, а также Испания.
Эксперты считают, что Кипр, учитывая небольшой размер его экономики, вряд ли может оказать сколько-нибудь существенное влияние на европейские рынки и породить новую кризисную волну. Таким образом, негативная реакция рынков будет краткой.
Решение Евросоюза об оказании помощи Кипру, которое включает в себя не имеющий прецедентов одноразовый сбор с вкладчиков банков, будет иметь негативные последствия для кредитных рейтингов как кипрских, так и европейских банков, объявило рейтинговое агентство Moody’s Investors Service.
В то же время предпринятые действия говорят о решимости европейских властей сохранить валютный союз, полагают аналитики агентства.
При этом президент Кипра Никос Анастасиадис заявил в воскресенье, что продолжает вести срочные переговоры с кредиторами, чтобы смягчить эффект от введения вызвавшего широкое возмущение среди населения страны налога на банковские вклады.
По данным MarketWatch, рассматривается возможность снижения ставки налога для небольших по сумме депозитов при сохранении общей суммы дохода от налога – 5,8 млрд евро.
В частности, рассматривается вариант, при котором на депозиты до 100 тыс. евро ставка налога снижается до менее чем 5%, от 100 тыс. до 500 тыс. – до менее чем 10%, а для вкладов более 500 тыс. будет установлена на уровне 13%.
РАЗЪЯРЕННЫЕ ВКЛАДЧИКИ
Киприоты, как пишет Financial Times, демонстрируют весь спектр эмоций – от гнева до растерянности. Услышав новости о предстоящих сборах, большинство из них тут же поспешили в банки, чтобы снять хоть какие-то суммы и тем самым снизить налоговое бремя.
В кипрской столице Никосии вкладчики в воскресенье выстроились в очередь к банкоматам, но наличность быстро иссякла, банки также ограничили сумму снятия 400 евро, сообщает BBC.
"Я сняла 400 евро вчера и столько же сегодня. Я не столько боюсь краха банков, сколько я в ярости от самой мысли, что у меня отнимут часть моих сбережений", – заявила FT школьная учительница Ангелики, не ставшая называть полное имя.
"Я уверен, что есть причины для возбуждения исков против всех, кто это организовал. У них нет права отнимать деньги у пенсионера", – сказал изданию пожилой человек, представившийся как Хараламбос. По его словам, банк заверял его в том, что вклады до 100 тыс. евро полностью гарантированы.
Переписка в блогах и Twitter, как и весь интернет Кипра, переполнены возмущенными реакциями по поводу "катастрофы", которой нельзя помешать, сообщают СМИ. Суммы сбора уже заблокированы на счетах, и никакие переводы не помогут вкладчикам спасти эти деньги.
Британские власти заявили, как передает агентство Bloomberg, что компенсируют своим военным и правительственным служащим потери от налога.
Многие эксперты размышляют, как налог отразится на доверии к банкам других европейских стран, снова повысит нервозность инвесторов.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».