Erste Group Bank AG завершила продажу страхового бизнеса, включительно со всеми дочерними страховыми компаниями в Центральной и Восточной Европе, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу компании. Новым владельцем компаний является Vienna Insurance Group (VIG). В результате трансакции Erste Group или соответствующие местные банки получат 5% акций в каждой из локальных страховых компаний.
Кроме продажи страховых компаний, группы будут продолжать тесное сотрудничество, заключив договор про общую дистрибуционную сеть. Соглашением предусмотрено, что на протяжении 15-ти лет партнеры будут продавать продукты друг друга через свои сети сбыта на льготных условиях. Такое сотрудничество предоставляет VIG доступ к более чем 16 млн клиентов через 2900 отделений Erste Group в регионе. Erste Group получит доступ к около 10 млн клиентов VIG в тех странах, где активно присутствуют обе группы.
Объем трансакции составил 1445 млн евро. Совокупная стоимость соглашения составляет свыше 500 млн евро. Оплата будет осуществлена 1 января 2009 г. и отсрочена на 15 лет в соответствии с IFRS от 2009 г. Остальные 1445 млн евро от продажи страхового бизнеса были перечислены Erste Group 15 сентября 2008 г.
В результате, чистая прибыль Erste Group вырастет приблизительно на 600 млн евро в 2008 г. Эта трансакция укрепит акционерный капитал Erste Group, а показатель адекватности капитала вырастет на 70 базисных пунктов и превысит 8% состоянием на конец 2008 г.
Напомним, что в Украине Erste Group не имеет страхового бизнеса. Однако 15-летнее соглашение об общей сети дистрибуции, которое будет подписано между местными банками и страховыми компаниями VIG, будет охватывать также и эти рынки. Консультантами Erste Group выступили Merrill Lynch, финансовый департамент Erste Group и Wolf Theiss & Partner.