(добавлен текст после 1 абз.)
Киев. 1 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Фонд Templeton Asset Management (США), под управлением которого находится свыше $53 млрд, сократил долю в Agroton Public Limited (Кипр), холдинговой компании украинской аграрной группы "Агротон" (Луганская обл.) до 10,2% с 12,62%, говорится в сообщении "Агротона" на Варшавской фондовой бирже (WSE).
Согласно сообщению, продажа осуществлена посредством нескольких транзакций, в ходе которых Templeton Asset Management продал 525,732 тыс. акций. В результате, фонду в настоящее время принадлежит 2 млн 209,468 тыс. акций Agroton Public Limited.
По данным WSE, акции компании в понедельник к 14:40 кв подешевели на 4,21% по сравнению с ценой на закрытии рынка 31 июля – до PLN2,05 за шт.
Как сообщалось, "Агротон" в середине прошлого месяца предложил держателям своих еврооблигаций на $50 млн внести изменения в условия выпуска ценных бумаг, предусматривающие перенос выплаты процентного дохода с 14 июля 2013 года на 14 января 2014 года.
Эмитент аргументирует свои действия невозможностью изъятия денежных средств со своих счетов в Кипрском банке и недостаточностью операционного денежного потока для выполнения обязательств. В связи с этим "Агротон" просит, чтобы держатели облигации отказались от применения понятий "потенциальный дефолт" или "дефолт", что допустимо в случае отсрочки выплаты процентного дохода, и предлагает утвердить также ряд других изменений в условия выпуска еврооблигаций.
Компания, в частности, намерен продлить срок обращения выпуска на 60 месяцев – до 14 января 2019 года – и снизить процентную ставку по евробондам с 14 января 2014 года до 8% годовых с 12,5% годовых. Кроме того, он ожидает получить согласие на повышение определенного в условиях максимального коэффициента консолидированной долговой нагрузки до 4х с 3х и внести изменения в определение "допустимая задолженность", увеличив размер допустимой "дополнительной задолженности" до $20 млн с $5 млн.
Срок предоставления согласия на внесение указанных изменений – до 15:00 по Гринвичу (17:00 по Киеву) 6 августа 2013 года. Внесение изменений также должно быть утверждено собранием держателей облигаций, которое запланировано на 15:00 по Гринвичу (17:00 по Киеву) 8 августа 2013 года.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, реагируя на указанное заявление "Агротона", понизило рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах до уровня "C" с "CCC" и национальный долгосрочный рейтинг до уровня "C(ukr)" с "BB-(ukr)".
Кроме того, Fitch понизило рейтинг приоритетного необеспеченного долга компании (применительно к еврооблигациям) до уровня "C". Рейтинг возвратности активов определен на уровне "RR4".
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor‘s (S&P) в свою очередь понизило долгосрочные рейтинги "Агротона" до уровня "SD" (выборочный дефолт). Однако 19 июля агентство по просьбе компании отозвало ее рейтинги.
"Агротон" работает на рынке с 1992 года. Специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции животноводства. Его земельный банк на конец 2012 года составлял 160 тыс. га, сократившись за год на 11 тыс. га.
В конце октября 2010 года в ходе IPO аграрная группа "Агротон" разместила 5,67 млн акций (26,2% уставного капитала) и привлекла PLN153 млн (около $56 млн). Кроме того, в июле 2011 года она выпустила дебютные трехлетние еврооблигации на $50 млн со ставкой купона 12,5% годовых.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».