Доходность бумаг будет самой низкой для корпоративных облигаций со сроками обращения 8 и 12 лет – 1,082% и 1,671% соответственно, что даже меньше, чем у некоторых государств еврозоны, включая Италию и Испанию. Ранее рекорд принадлежал Coca-Cola – он был установлен в сентябре на отметке 1,2% для 8-летних бумаг.
"Об Apple слышали все. Когда Apple хочет продать долговые обязательства, за столом переговоров собирается больше заинтересованных сторон, и это позволяет компании снизить стоимость размещения", – заявил кредитный аналитик Aberdeen Asset Management Эндрю Бостик.
Организаторами сделки выступили Deutsche Bank и Goldman Sachs.
Предыдущий выход Apple на долговые рынки состоялся в апреле, когда были размещены бумаги на $12 млрд. В 2013 году компания продала рекордный объем облигаций – на $17 млрд.
Apple имеет рейтинги "Aa1" Moody's Investors Service и "AA+" от Standard & Poor's.
Размещение облигаций – эффективный способ финансирования выкупа акций Apple с точки зрения налогообложения, поскольку компания держит существенный объем ликвидности за пределами США.