Испанская строительная компания Sacyr Vallehermoso SA продает оператора автомагистралей Itinere Infraestructuras SA фонду Citi Infrastructure Partners за 7,9 млрд евро, что бы снизить долговую нагрузку, сообщает Bloomberg.
По условиям сделки, фонд выплатит 2,87 млрд. евро наличными (3,96 евро за акцию) и примет на себя долговые обязательства компании в размере 5 млрд. евро. По итогам последней торговой сессии акции Itinere закрылись на отметке 3,37 евро.
Испанский застройщик намерен вначале продать 42,8% акций оператора автомагистралей, а после завершения первой сделки – еще 11,6% акций. По условиям сделки, в нее не будут включены активы Itinere в концессиях, на относящихся к сфере управления автомагистралями, таких как больницы и транспортные узлы. Кроме того, из соглашения были исключены активы компании в 8 автострадах, в том числе, в Madrid South и Madrid Levante.
Предполагается, что эта сделка, которая должна получить одобрение соответствующих регулирующих органов, поможет испанской компании сократить объем ее долгов до 12,5 млрд. евро.
Sacyr является пятой по величине в Испании строительной фирмой. По итогам сентября текущего года долги компании достигли отметки 16,5 млрд. евро. Рост долговых обязательств Sacyr произошел после того, как компания увеличила объем привлекаемых кредитов для расширения сферы деятельности и противостояния спаду на испанском рынке недвижимости. Кроме того, в 2006 году. Sacyr приобрела за 6,5 млрд. евро 20% акций нефтяной компании Repsol YPF SA . Настоящий момент, Sacyr ведет переговоры о продаже доли в Repsol. Среди возможный покупателей фигурирует крупнейшая российская частная нефтяная компания ЛУКОЙЛ.