Об этом свидетельствуют данные проверок Due Diligence и других методик, которые были представлены советником в колонке управляющего партнера BDO Corporate Finance Виталия Струкова для “Экономической правды”.
“Для нас было важно сделать оценку стартовой цены, соответствующей украинскому законодательству и международным стандартам, которая будет понятна стратегическим инвесторам”, — отметил Струков.
Проведение 9 процедур Due Diligence, привлечение ведущих международных специалистов в области индустрии добычи полезных ископаемых и природных ресурсов подтверждают данные оценки.
В BDO Corporate Finance также ожидают что финальная цена продажи ОГХК может достичь 4,25-5 млрд грн, то есть на 15-35% больше стартовой цены.
“Много это или мало? Стартовая цена на начало 2020 года составляла 2,1 млрд грн. Но в течение 2020 года, в результате успешного корпоративного управления ОГХК со стороны Фонда госимущества Украины, новый топ-менеджмент компании, несмотря на влияние COVID-19 смог наладить операционную деятельность, улучшить финансовые показатели и увеличить запасы, что повлияло на увеличение стартовой цены на 1,6 млрд. За прошлый год запасы рудных песков на Вольногорском ГМК увеличились вдвое — с 15,9 тыс. м3 в 2019 году до 31,6 тыс. м3 в 2021 году, срок эксплуатации месторождений также увеличен вдвое”, — убеждены в BDO Corporate Finance.
Виталий Струков также добавил, что расширение запасов сырья, в частности лицензия на добычу сырья на территории Селищанского участка титановых руд, дополнительно повысит привлекательность ОГХК для потенциальных покупателей.
“На прошлой неделе ОГХК была определена победителем аукциона на Селищанское месторождение титановых руд в Житомирской области. Аукцион проходил в апреле 2021 года на Prozorro. В аукционе могли принять участие любые компании. В ходе торгов сложилась рыночная цена спецразрешения на добычу — 50 млн грн, которую ОГХК оплатит в государственный бюджет из собственного баланса.
Расширение запасов дополнительно повысит привлекательность ОГХК для потенциальных покупателей. Шаг аукциона на увеличение цены за ОГХК составляет 50 млн грн, таким образом уже в первом раунде торгов расходы ОГХК на Селищанское месторождение будут компенсированы”, — отметил советник.
В компании убеждены, что на сегодняшний день сложилась благоприятная ситуация для продажи активов компании. В частности, конъюнктура цен и спрос на титановую продукцию ОГХК, а также комплексный рост мировых сырьевых рынков играет в пользу роста стоимости АО “ОГХК”.
“Учитывая риски Украины и определенные риски добычи мы считаем, что стартовая цена 3,7 млрд грн привлекательна для потенциальных покупателей”, — резюмировал управляющий партнер BDO Corporate Finance Виталий Струков.
