В минувшую среду комитет по листингу Гонконгской фондовой биржи отложил принятие решения в отношении первичного размещения бумаг ОК "РУСАЛ" стоимостью $2 млрд. Причина такого решения в том, что комитет не смог собрать кворум из-за обоснованного отсутствия некоторых членов. В связи с этим плановое заседание комитета. Которое проходит по четвергам, сегодня не состоялось, и вопрос о размещении бумаг российской компании будет решаться на внеочередном заседании комитета 7 декабря, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
"РУСАЛ" планирует разместить на иностранных фондовых площадках – в Гонконге и Париже – до 10% акций компании и привлечь более $2 млрд. Свою поддержку размещению уже пообещали крупные российские банки. Внешэкономбанк заявил о своем намерении приобрести до 3% акций "РУСАЛа", заинтересованность в участии в IPO выразил также Сбербанк. Дерипаска хочет провести размещение как можно скорее с тем, чтобы начать выплаты кредиторам и провести обмен части долга перед Михаилом Прохоровым (российские СМИ называют сумму $1,8 млрд.) на акции, в результате чего его доля в компании может вырасти до 19%.
Если в следующий раз в отношении компании Олега Дерипаски будет принято положительное решение, то для реализации плана провести размещение до Рождественских праздников у "РУСАЛу" останется всего восемь дней на проведение роуд-шоу.
По словам источника Financial Times, знакомого с ситуацией, провести размещение до конца года "еще возможно", даже несмотря на новую отсрочку в принятии решения Гонконгской биржи. Сильный интерес к бумагам "РУСАЛа" демонстрируют ключевые инвесторы, а это может означать, что портфель заказов покроет большую часть размещения еще на этапе роуд-шоу.
Шансы на успех "РУСАЛа" повышает то, что на этой неделе после почти девяти месяцев переговоров компания выполнила ключевое условие размещения бумаг и подписала соглашение о реструктуризации задолженности в размере $17 млрд. со своими кредиторами, в том числе иностранными, претендующими на 70% долга общества.