Петербургский девелопер ЛСР установил цену размещения в ходе SPO в $8,5 за GDR, на нижней границе ранее объявленного диапазона, сообщает Reuters со ссылкой на источник в банковских кругах.
В среду ЛСР снизил ценовой диапазон для проведения SPO до $8,5 – $9,5 за GDR с ранее объявленного $10 – $11, соответственно снизился максимальный объем привлечения – до $667 млн. с $773 млн.
ЛСР собиралась разместить16,04 миллиона акций, каждой из которых соответствуют 5 депозитарных расписок (GDR). В марте ЛСР одобрила проведение допэмиссии акций в размере 14,6% от увеличенного уставного капитала. Андеррайтеры сделки – Goldman Sachs, J.P. Morgan и «ВТБ Капитал».
В ходе размещения инвесторам будут предложены акции и GDR, принадлежащие компании Streetlink основного акционера ЛСР – Андрея Молчанова, а также бумаги, которыми он владеет напрямую. Одновременно Streetlink обязалась выкупить акции допэмиссии на $445 млн., таким образом реинвестировав средства в компанию.
Ранее источники в банковских кругах сообщили Reuters, что ЛСР планирует провести вторичное размещение допэмиссии акций в течение 2010 года, надеясь привлечь до $600 млн.