Киев. 12 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Агропромышленная группа "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев), крупнейший производитель курятины в Украине, в ходе завершившегося 10 мая второго этапа обмена еврооблигаций с погашением в 2011 году на новые пятилетние еврооблигации с погашением в 2015 году обменяла еще 5% облигаций.
Согласно биржевому сообщению компании в среду, в ходе двух этапов обменено 96,01% облигаций – $240,033 млн из $250 млн.
В результате выпущены еврооблигации-2015 на общую номинальную сумму $254,767 млн.
Как сообщалось, владельцы еврооблигаций МХП, согласившиеся на обмен до вечера 21 апреля, по условиям обмена, получат новые облигации в соотношении $1062,5 к $1000, а обменявшие бумаги после этого срока, но до 10 мая, сделают это по курсу $1032,5 к $1000.
Финальная дата расчета – 13 мая этого года.
Вместе с тем в конце апреля "Мироновский хлебопродукт" сделал новый выпуск евробондов с погашением в 2015 году на $330 млн с купоном 10,25% годовых и ценой размещения 101,452% от номинала в дополнение к таким же нотам выпускаемым в рамках обмена еврооблигаций-2011.
Поступления за счет нового размещения еврооблигаций будут использованы для финансирования расширения и диверсификации куриного и зернового бизнеса, главным образом за счет строительства Винницкой птицефабрики и земельных приобретений (включая компании, владеющих землей) для увеличения своих общих земельных площадей до 300 тыс. га.
Кроме того, $90 млн из этой суммы будут использованы на капитальные расходы.
МХП в 2009 году получил чистую прибыль в размере $160 млн, что в 30,8 раза больше по сравнению с результатами за предыдущий год. Доходы компании сократились на 11,4% – до $711 млн.
Согласно годовому отчету, на начало 2010 года общая задолженность МХП по банковским кредитам составляла $195,83 млн по сравнению с $187,7 млн годом ранее, при этом все долги украинским банкам были сроком до одного года и составляли $113,96 млн.
Задолженность по выпущенным в ноябре 2006 года еврооблигациям под 10,25% годовых с погашением в конце ноября 2011 года на начало этого года составляла $248,05 млн. Суммарные долговые обязательства МХП на конец 2009 года составляли $519,25 млн, увеличившись за год всего на 0,5%, а их отношение к операционной прибыли – 1,92 по сравнению с 1,65 годом ранее.
Официальный курс на 12 мая – 7,9259 грн/$1.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».