Украинская компания “XXI Век”, инвестирующая в проекты недвижимости, во вторник объявила ценовое предложение своих акций для выхода на альтернативный инвестиционный рынок (AIM) Лондонской фондовой биржи на уровне $10,40 за акцию, что соответствует капитализации $370 млн.
В компании с учетом такой цены предложения рассчитывают, что общая сумма операции IPO составит $121 млн. “XXI Век” планирует разместить на AIM 32,6% новых простых акций в виде акций и глобальных депозитарных расписок (GDR), каждая из которых эквивалентна одной акции, сообщает Интерфакс-Украина. Кроме этого будет возможно новое дополнительное размещение акций и ГДР в размере 15% от предложения, в результате чего станет возможным размещение дополнительных 3,1%, или 1,74 млн., акций и увеличение объема привлечения до $139 млн.
Ограниченные торги на альтернативном рынке инвестиций LSE начинаются 13 декабря в 8:00, неограниченные – 16 декабря в 8:00, сообщили в компании. Акции размещены в листинге Лондонской фондовой биржи под символом XXIC. Лид-менеджерами размещения выступает банк ІNG Bank N.V., оценщиком активов является – DTZ Kіev B.V., аудиторами – Baker Tіlly Proіos (ІGK-Украина), юристами – Baker McKenzіe, консультантами и координаторами в Украине – компания Trust Capіtal Group.
По словам председателя наблюдательного совета компании “XXI Век” Льва Парцхаладзе, средства от размещения помогут компании “XXI Век” реализовать проекты для строительства нового комфортного жилья, удобных торгово-развлекательных центров, современных офисных центров и отелей.
ЗАО “ИК “XXI век” работает с 1995 года. В портфель инвестиций под ее управлением входят предприятия и проекты, принадлежащие кипрской компании XXI Century Holding: сетевой оператор торговой недвижимости “Квадрат-Украина”, девелоперская компания “Жилье XXI век”, специализирующаяся на жилой недвижимости, ряд проектов гостиничной и офисной недвижимости, сеть ресторанов быстрого обслуживания “Швыдко” и четыре дорогих ресторана (“Царское Село”, “CCCР”, “Первак” и “Корона клуб”), а также земельный банк для реализации будущих проектов. Как ранее сообщала компания, по итогам размещения доля Л.Парцхаладзе может сократиться с 86% до 58%, председателя правления ЗАО Николая Ержаховского – с 5% до 3,4%, вице-президента ЗАО Андрея Миргородского – с 5% до 3,4% и финансового директора ЗАО Тарас Кутового – с 4% до 2,7%.