Металлургический комбинат “Азовсталь” (Мариуполь, Донецкая обл.) продал иностранным инвесторам еврооблигации на $175 млн.
Об этом сообщил представитель иностранного банка.
По его словам, доходность бумаг – 9,125% годовых, срок обращения составляет пять лет. Возможен досрочный выкуп бумаг через два года по цене 102% от номинала. В начале февраля “Азовсталь” заявила о намерении выпустить еврооблигации. Подробности планов размещения не сообщались, но, по словам информированного источника, предприятие намеревалось выпустить бумаги на сумму около $200 млн. со сроком обращения три года.
8 февраля “Азовсталь” начала роад-шоу еврооблигаций в Маниле (Филиппины). Роад-шоу также прошло 9 февраля в Гонконге (Китай), 13 февраля – в Цюрихе и Женеве (Швейцария), а 14 февраля завершилось во Франкфурте (Германия) и Лондоне (Великобритания). Лид-менеджерами выпуска еврооблигаций “Азовстали” являются ING и Moscow Narodny Bank (MNB, Лондон).
Moody’s присвоил “Азовстали” предварительный корпоративный рейтинг (Р)B2, прогноз – “стабильный”, а международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s присвоило “Азовстали” долгосрочный кредитный рейтинг B-, прогноз рейтинга – “позитивный”. По данным предприятия, 44,84% акций “Азостали” принадлежит компании “Торговый дом “Азовсталь”, 25,72% – System Capital Management (Донецк), 15,53% – металлотрейдеру Leman Commodities (Швейцария), 11,57% – SCM Limited (Кипр).
Источник: ukranews.com .