(расширенная, добавлены абзацы после 2-го)
Киев. 1 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Девелоперская компания "XXI Век" (Киев) обратилась к держателям своих еврооблигаций с просьбой отсрочить первый амортизационный платеж по выпуску нот на сумму $175 млн со сроком погашения в 2014 году с 24 ноября 2010 года на 24 мая 2011 года.
Как говорится в биржевом сообщении компании в понедельник, собрание держателей нот назначено на 23 ноября в офисе Baker & McKenzie в Лондоне.
"XXI Век" отмечает, что по-прежнему ведет переговоры с различными потенциальными инвесторами по поводу рекапитализации компании, и с одним из таких возможных партнеров эти переговоры находятся на продвинутой стадии. В то же время компания подчеркивает, что определенности по поводу успешного завершения таких переговоров нет, как нет ее и по поводу того, что сроки и условия предлагаемых инвестиций будут приемлемы для держателей нот и акционеров компании.
Как сообщалось, летом 2009 года в рамках реструктуризации "XXI Век" предложил держателям еврооблигаций, выпущенных в мае 2007 года на сумму $175 млн, их обмен на ноты с окончательной датой погашения 24 ноября 2014 года и ежегодной амортизацией, начиная с 24 ноября 2010 года.
Проценты по облигациям, начисленные до 8 июля 2009 года, были капитализированы, и эмитент получил право на их капитализацию и в дальнейшем. При этом процентная ставка по выпущенным облигациям была снижена с 10% до 9% годовых до 24 ноября 2009 года, после чего она повышается до 15%.
Держатели облигаций, поддержавшие это предложение, получили 5% уставного капитала "XXI Век" и варранты объемом до 10% уставного капитала по подписной цене $0,01 за акцию.
Проценты за первые два купонных периода (с 8 июля по 23 ноября 2009 года и с 24 ноября 2009 года по 23 мая 2010 года) на сумму соответственно $6,32 млн и $14,42 млн были капитализированы.
Согласно оценкам инвесткомпании "Драгон Капитал", первая выплата должна составить $20 млн "плюс" соответствующая доля капитализированных к этому времени процентов.
Компания "XXI Век" работает на рынке недвижимости Украины с 1999 года. Ее акции с декабря 2005 года котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено $139 млн). Торговля акциями "XXI Века" на AIM LSE приостановлена из-за необнародования аудированной финансовой отчетности за 2009 год.
Доля "XXI Века" в рыночной стоимости портфеля проектов на 30 июня 2009 года, согласно оценке CB Richard Ellis, составила $406 млн, что в 5,3 раза ниже показателя на 30 июня 2008 года и на 14,3% – по сравнению с 31 декабря 2008 года.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».