Дочернее предприятие ОАО «Российские железные дороги» — ОАО «Трансконтейнер» назначило цену предстоящего в Москве и Лондоне первичного размещения акций (IPO) в размере $80 за бумагу или $8 за глобальную депозитарную расписку (GDR) — в нижней части объявленного ранее диапазона ($7,9-$9,9 за GDR), сообщается в пресс-релизе предприятия.
Всего компания намерена разместить на площадках 5 млн 2 тыс. 118 существующих акций (из них 33,5%, или 4 863 170 акций будут выведены из пакета РЖД). Таким образом, в результате сделки перевозчик может выручить $400 млн.
Стоимость «Трансконтейнера» была ранее рассчитана на основании чистого долга в 6,459 млрд руб ($212 млн) по состоянию на 30 июня 2010 года, и составила $1,310-$1,588 млрд накануне листинга.
Букраннерами и глобальными координаторами сделки выступят Morgan Stanley, JP Morgan, «ТКБ Капитал» и «Тройка».
«Листинг в Москве и Лондоне является важным стратегическим шагом для „ТрансКонтейнера“, а сделка станет вехой в продолжающейся реформе железнодорожной отрасли в России. Мы приложим все усилия для развития „ТрансКонтейнера“ как публичной компании и увеличения ее стоимости для акционеров», — приводятся в сообщении слова гендиректора перевозчика Петра Баскакова.
Условные торги GDR в Лондоне состоятся сегодня, 9 ноября. Безусловные торги GDR на основном рынке LSE под символом «TRCN» и включение GDR в список Управления по финансовым услугам и рынкам Великобритании намечены на 12 ноября.
Бумаги включены в котировальный список «И» ММВБ и котировальный список «И» РТС. Торги акциями под символом «TRCN» также запланированы на 12 ноября.
Всего в результате продажи пакетов в 30 своих дочерних предприятиях, РЖД рассчитывает привлечь около 150 млрд руб. до 2012 года (в том числе 38 млрд руб. по итогам текущего года). После IPO своей «дочки», РЖД останется владельцем 50% плюс одной акции предприятия.
Трансконтейнер специализируется на контейнерных перевозках. На данный момент 84,9% акций компании принадлежит РЖД, 9,2% — Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР), остальные — зарубежным и отечественным инвестиционным фондам. Пакет в размере 15% акций компании был реализован посредством частного размещения в 2008 году.