Группа «Нутритек» разместила кредитные ноты на $50 млн. Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-релиз компании, ноты размещены через SPV-компанию Winterhaven Finance B.V. Срок обращения кредитных нот составляет 18 месяцев, ставка купона – 8,75%.
Группа «Нутритек» основана в 1990 году. Она объединяет 12 предприятий, выпускающих молочную продукцию, детское и специальное питание в России, на Украине и в Эстонии.
Чистая прибыль группы за финансовый год, завершившийся 31 марта 2007 года, составила $22,2 млн. против $6,2 млн. за предыдущий финансовый год, выручка – $378,9 млн., что на 65,3% больше, чем в предыдущем году ($229,2 млн.). EBITDA возросла в два раза – до $68,48 млн., валовая прибыль – на 80% (до $72,47 млн.), операционная прибыль – на 91,5% (до $39,3 млн.). Прибыль на акцию составила $1,72 против $0,72 за предыдущий период.
Напомним, что в мае этого года группа провела IPO, в ходе которого привлекла $200 млн., разместив акции по $53 за штуку. В рамках IPO продавались бумаги, принадлежащие основному владельцу «Нутринвестхолдинга» – Marshall Milk Investments Ltd. (владеет 70,43% акций компании). Инвестиционные фонды-миноритарии «Нутритека» также разместили часть принадлежащих им акций.