Компания Arricano Trading Ltd (Кипр), владеющая торговыми центрами в Украине, рассматривает возможность привлечения $150-200 млн от продажи 20-25% акций в ходе IPO в 2012-2013 гг., сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор Arricano Group Метью де Бруин (Mathieu de Bruin).
"Окончательная цифра еще неопределенна, но предварительно мы ожидаем 20-25% акций будут проданы в ходе IPO. Поскольку IPO будет соответствовать стратегии компании, мы, конечно же, понимаем нашу зависимость от условий рынка в этот период и, исходя из этого, будем рассматривать наши возможности выхода на IPO. Предварительно, если компания сможет привлечь $150-200 млн от IPO, мы покажем хороший результат", – сказал М.Бруин.
По его словам, компания преимущественно рассматривает биржевые площадки Лондона и Варшавы.
"Прежде всего, эти средства будут обеспечивать нас ресурсной базой для расширения портфеля объектов торговой недвижимости Arricano в Украине. Сегодня у нас есть 4 рабочих торговых центра, и мы планируем запустить 3 новых проекта в период 2012 года – в начале 2013 года. Также акционеры обсуждают возможность дальнейшего расширения портфолио другими девелоперскими проектами. Они могут частично финансироваться IPO и будут обеспечивать дальнейший рост чистого операционного дохода компании в период с 2014 года и далее", – отметил М.Бруин.
Кроме того, по его словам, альтернативой IPO может стать частное размещение Arricano Trading Ltd. "Альтернативным сценарием может быть частное размещение. Самое главное, у нас есть акционеры с большим опытом привлечения компаний к IPO, а также со знанием финансовых рынков и их основных игроков. Поэтому думаю, что финальное решение будет обосновано глубинным анализом рынка", – сказал он.
М.Бруин также отметил большой потенциал развития рынка качественных торговых площадей в Украине, прогнозируя период его консолидации через три-пять лет. "К тому времени мы сможем презентовать расширенный портфель современных торговых центров с сильной подборкой арендаторов. Это обеспечит нам стабильные позиции в условиях увеличенной конкуренции", – добавил он.
Ранее в биржевом сообщении фонда инвестиций в украинскую недвижимость Dragon Ukrainian Properties and Development Plc (DUPD, о. Мэн), владеющего 16,67% Arricano Trading Ltd (Кипр), сообщалось о возможности выхода кипрской компании на IPO в 2012-2013гг. Другие детали тогда не уточнялись.
Как сообщалось, портфель Arricano Trading Ltd представлен 50% "минус" 1 акция в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Sky Mall, а также 100%-ной долей в четырех ТЦ: "М26" (Киев), "Солнечная Галерея" (Кривой Рог Днепропетровской обл.), City Mall (Запорожье) и Inter Mall (Симферополь, АРК).
Arricano Trading надеется до конца 2011 года завершить исполнение опциона на покупку оставшихся 50% "плюс" 1 акция в ТРЦ Sky Mall, предварительно оценивающихся в $51-56 млн.
Компания Retail Real Estate (ранее Expert Capital SA), учредитель и собственник 65% Arricano Trading Ltd, весной 2011 года вложила в ее уставный капитал $60 млн с целью увеличения доли Arricano в киевском ТРЦ Sky Mall до 100%. В результате доля DUPD в Arricano сократилась до 16,7% с 35%, принимая во внимание постинвестиционную оценку ее стоимости в $180 млн.
Expert Capital S.A. по состоянию на сентябрь 2010 года принадлежала эстонскому частному инвестору Хиллару Тедеру (Hillar Teder), имеющему значительный опыт девелопмента в Восточной Европе.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».