Сбербанк закрыл сделку по привлечению трехлетнего синдицированного кредита объемом 1,2 миллиарда долларов по ставке Libor плюс 150 базисных пунктов, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.
"Ценовые параметры кредита являются рекордными в текущих рыночных условиях и соответствуют условиям предыдущего синдицированного кредита для Сбербанка, реализованного в декабре 2010 года", – отмечается в релизе.
Ведущими организаторами и букраннерами кредита выступили The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays Capital, BNP Paribas, Citibank, HSBC, ING Bank и J.P. Morgan. Ведущими организаторами сделки стали Bank of America Securities Limited и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe. В качестве организатора выступил Goldman Sachs. Координатором и платежным агентом синдкредита является Barclays Capital.
Как говорил ранее агентству "Прайм" источник в банковских кругах, первоначально Сбербанк планировал привлечь синдкредит на два миллиарда долларов. При этом банк рассчитывал занять деньги по ставке меньше, чем летом привлекли свои синдкредиты ВТБ и ВЭБ (Libor плюс 130 базисных пунктов), и тем самым установить новый бенчмарк для крупнейших российских кредитных организаций. Сложная ситуация на рынках внесла коррективы в эти планы – занять средства ниже установленной планки стало невозможно. Кроме этого, банк был вынужден сократить объем займа.
В последний раз Сбербанк выходил на рынок синдицированного кредитования в декабре 2010 года, заняв два миллиарда долларов на три год под Libor плюс 150 базисных пунктов
По материалам РИА Новости