ОАО “Сумыхимпром” начинает размещение облигаций серии В на сумму 50 млн грн

ОАО «Сумыхимпром», ведущие предприятие химической отрасли Украины, начинает размещение облигаций со следующими основными параметрами:


Объем выпуска: 50 000 000 грн.


Вид, тип и форма ценных бумаг: процентные именные облигации в бездокументарной форме;


Серия: В


Срок обращения: до 25 ноября 2012 года (5 лет);


Ставка купона: 15,0% годовых фиксировано на 1-4 купонный период. Ставки последующих купонов определяются Эмитентом дополнительно;


Купонный период: 91 день (3 месяца);


Возможность досрочного выкупа: через каждые 364 дня с даты размещения по цене 100% от номинала.


Первичное размещение облигаций будет проводиться с 03 декабря 2007 года, андеррайтером выпуска облигаций выступает VAB Банк.


Облигации предлагаются в свободное обращение, покупателями могут быть юридические и физические лица.


Рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» присвоило эмитенту кредитный рейтинг uaBBB-, прогноз стабильный.


Информация о компании:


ОАО “Сумыхимпром” является одним из ведущих предприятий химической отрасли Украины. Занимает первое место по производству удобрений NPK, NPS и суперфосфата (по оценкам предприятия, около 35% рынка), а также второе место по производству двуокиси титана (более 40 тыс. т в год).


На сегодняшний день на ОАО «Сумыхимпром» сосредоточено 60% мощностей по производству фосфорных минеральных удобрений в Украине.


100% акций компании находится в государственной собственности, ОАО “Сумыхимпром” контролируется через Министерство промышленной политики.


География поставок продукции производства ОАО «Сумыхимпром» охватывает более 40 стран мира.


На 31.07.2007 активы предприятия составляли 801 млн. грн., собственный капитал – 438 млн. грн., выручка – 442 млн. грн.


С 2003 года на предприятии внедрена система менеджмента качества ISO 9001:2000. В 2004 году компания получила сертификат на внедренную систему управления окружающей средой в производстве минеральных удобрений в соответствии с международным стандартом ISO 14001:1996.


Средства от размещения облигаций предприятие планирует направить на реконструкцию и модернизацию производственных мощностей.


СПРАВКА:


На финансовом рынке Украины Всеукраинский Акционерный Банк (VAB Банк) работает с 1992 года и, согласно данным НБУ, входит в группу крупных банков. С октября 2006 года входит в универсальную финансовую группу VAB Group. Региональная сеть Банка представлена 25 филиалами и 143 отделениями в Украине, а также представительством в г. Будапешт (Венгрия). В числе акционеров VAB Банка – крупная международная компания TBIF Financial Services BV (Амстердам, Нидерланды).


По состоянию на 1 ноября 2007 года объем чистых активов VAB Банка составил 5,4 млрд. грн., регулятивный капитал Банка – 629 млн. грн. По итогам 20-й эмиссии акций VAB Банка, результаты которой утверждены собранием акционеров 27 июля 2007 года, размер регулятивного капитала достигнет 670 млн. грн.

Залишити відповідь