Рынок акций РФ вечером в пятницу перешел к умеренному снижению вслед за Европой в рамках фиксации прибыли после роста, игроки ожидают выхода в 17:30 МСК в США данных о ВВП за IV квартал.
К 16:35 МСК индекс ММВБ составил 1513,61 пункта (-0,1%), индекс РТС – 1568,61 пункта (-0,3%), цены большинства "фишек" на бирже "ММВБ-РТС" снизились в пределах 1%.
Акции ВТБ (РТС: VTBR), еще утром выступавшие в лидерах роста, подешевели до 7,07 копейки (-0,8%).
Также снизился курс акций "Газпрома" (РТС: GAZP) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (РТС: NVTK) (-0,2%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (-0,3%), "Ростелекома" (РТС: RTKM) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (-0,9%), "Татнефти" (РТС: TATN) (-0,1%), "ФСК ЕЭС" (РТС: FEES) (-2,2%).
Остались в плюсе акции "Норникеля" (РТС: GMKN) (+0,9%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (+0,2%) и Сбербанка России (РТС: SBER) (+0,6%).
Индексы в США накануне снизились, рост сменился вечером снижением после публикации слабых статистических данных о продажах новостроек в США в декабре.
Продажи новых домов в США в декабре упали впервые за 4 месяца – на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем (до 307 тыс. в годовом исчислении), тогда как аналитики ожидали роста продаж на 1,9%.
Ралли на открытие рынка способствовали заявления Федеральной резервной системы (ФРС), а также квартальная отчетность корпораций.
ФРС в среду воздержалась от изменения базовой процентной ставки, находящейся в рекордно низком диапазоне 0-0,25%, и объявила о продлении сроков, в течение которых ее руководители считают необходимым удерживать низкую стоимость кредитования, на полтора года – с середины 2013 года (эти сроки были обнародованы еще в августе) до конца 2014.
Объем заказов на товары длительного пользования в США в декабре вырос на 3% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как ожидался рост на 2%.
Число заявок на пособие по безработице в США увеличилось на прошлой неделе на 21 тыс. – до 377 тыс., но по-прежнему осталось ниже уровня в 400 тыс.
В пятницу выросла фондовая Азия, однако Европе вечером перешла к снижению (индексы FTSE, S&P350, CAC40 просели на 0,4-0,7%), в секторе американских фондовых фьючерсов контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,07%.
Нефть в пятницу подросла и находится возле максимума за неделю после публикации позитивных статданных по экономике США – крупнейшего в мире потребителя топлива.
Стоимость мартовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 16:35 МСК составила $100,15 за баррель (+0,45%, в четверг цена выросла на 0,3%), цена фьючерса на нефть Brent – $111,2 за баррель (+0,4%, накануне цена выросла на 0,9%).
Как отмечает начальник аналитического управления ИФ "Олма" Дмитрий Парфенов, на рынке наметилась приостановка подъема, которая связана скорее с техническими факторами. После роста индекса РТС более чем на 5% за неделю (а с начала года почти на 14%) многие трейдеры предпочли зафиксировать часть краткосрочной прибыли или, по крайней мере, сократить объемы покупок. Между тем данные технического анализа позволяют диагностировать сохранение восходящего тренда по индексу РТС – цели текущего движения могут оказаться выше. Во второй половине дня наиболее заметным событием для рынка может стать выход предварительной оценки ВВП США за четвертый квартал прошедшего года (17:30 мск).
Эксперт компании "БКС Экспресс" Валерий Дмитриев также полагает, что игроки предпочли зафиксировать прибыль после выхода слабой статистики по рынку труда и недвижимости в США, а также в преддверии выхода данных о ВВП (скоро напомнит о себе и греческий вопрос). Рынок нефти получил краткосрочную возможность отыграть рост запасов нефти в США, но был вынужден развернуться после угроз со стороны Ирана прекратить поставки нефти в ЕС до истечения контрактов.
Среди негативных факторов, вызвавших коррекцию на американских площадках, стоит отметить достижение индексом S&P500 долгосрочной трендовой линии от максимума 2007 года, которая все же была протестирована. Макроэкономических обоснований преодолевать этот рубеж пока нет, но таким поводом, возможно, станут данные о ВВП США за IV квартал.
Для индекса ММВБ остается потенциал роста до 1550 пунктов, после которого ожидалась коррекция. Она произошла раньше, возможно, это ложное движение перед последним взлетом и более глубоким откатом, считает эксперт.
По словам аналитика ИФК "Солид" Эльзы Бикчуриной, основные позитивные новости недели уже отыграны, и на первый план вышло отсутствие четких договоренностей между правительством Греции и частными кредиторами. Постоянное возобновление переговоров и отсутствие результатов дали наиболее торопливым инвесторам повод начать фиксацию прибыли, что было усугублено приближением выходных.
Днем рынки поддерживали новости, что Греция и кредиторы приближаются к соглашению о долге с более низкой доходностью, размер которой может составлять 3,7-3,8% для новых облигаций. Уверенности, что соглашение все же будет принято вовремя, добавил и министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, заявивший, что рынкам не следует ждать дефолта Греции.
Дополнительным позитивом выступило успешное размещение Италией своих казначейских векселей. Аукцион прошел при высоком спросе со стороны инвесторов, а доходности размещенных бумаг оказались почти в полтора раза ниже, чем по результатам предыдущего аналогичного размещения.
Поддержку нефти оказали заявления представителей иранских властей о том, что Тегеран планирует прекратить поставки нефти в ЕС уже со следующей недели. Это ответ на введенные ранее санкции на экспорт иранской нефти со стороны ЕС, а сам вопрос будет рассматриваться парламентом Ирана в воскресенье.
От ВВП США ждут ускорение роста в четвертом квартале до 3% в годовом выражении с 1,8% в III квартале. Повышение экономики в IV квартале, по оценкам экспертов, было обеспечено неожиданным ростом запасов, от которых компании начнут избавляться уже в I квартале нового года.
В 18:55 мск станет известно окончательное значение индекса настроений потребителей от Мичиганского Университета. Согласно окончательным данным, в январе значение индекса составит 74 пункта. Несмотря на неплохие потребительские настроения, потребительский спрос остается слабым. Основная причина тому – высокая безработица, для снижения которой необходим активный прирост рабочих мест в частном секторе. По оценкам, это должно быть не менее 200 тыс. рабочих мест в месяц.
Специалист аналитического отдела "Московского фондового центра" Василий Лях отмечает, что индексу ММВБ пока удается держаться выше уровня сопротивления 1510 пунктов, где проходит 200-дневная скользящая средняя.
На данный момент на мировых площадках складывается умеренно-негативный внешний фон. Зону закрытия торговой сессии в пятницу определит опубликованная вечером макростатистика из США по ВВП.
Аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Душин полагает, что ускорение роста американского ВВП с 1,8% до 3-3,1% произведет хорошее впечатление на инвесторов, которые сбрасывали пар относительной перекупленности. Падение курса доллара против рубля на неделе обусловило опережающий рост индекса РТС перед индексом ММВБ – индекс РТС выглядит перекупленным, а это сохраняет еще некоторое пространство для роста индекса ММВБ (до 1530-1535 пунктов).
На рынок уже запущена идея о фундаментальной недооцененности банковских акций (Сбербанка, ВТБ), и это открывает шире глаза на возможности более долгосрочного роста, чем просто январь и уровни ММВБ около 1550 пунктов. В условиях достаточной ликвидности для улучшения настроения сейчас необходимо финальное согласие между Грецией и частными кредиторами, что снимет напряжение вокруг сценария дефолта Греции в марте. Инвесторы пока только набирают аппетит к покупкам рисковых активов, что удерживает российский рынок от ощутимых коррекций в условиях роста среднесрочного позитива. По итогам американской сессии предполагается позитивное открытие в понедельник, считает О.Душин.
Аналитик компании "Nettrader.ru" Александр Бабайкин отмечает, что коррекция рынка в конце недели происходит в виде боковика. Драйверов для направленного движения рынок пока не видит, а потому пребывает в замороженном состоянии. Скорее всего, подобная динамика котировок продолжится до выхода статистики из США. Отчетность компаний также может поспособствовать в определении направления рынка.
В целом же, рынок на текущий момент находится в равновесии после преодоления одного из ключевых уровней сопротивления. А так как краткосрочная тенденция остается восходящей, то можно предположить, что покупатели собираются с силами для нового рывка наверх. В ближайшее время для рынка важно удержаться выше 1500 пунктов по индексу ММВБ, что создаст плацдарм для дальнейшего движения. Ближайшей целью является отметка 1550 пунктов по индексу ММВБ, которая с осени прошлого года выступает в качестве барьера на пути к росту. На сегодняшний день техническая картина по индексу ММВБ такова, что сломить этот барьер вполне возможно. Это откроет хорошие перспективы для дальнейшего движения. Однако нельзя сбрасывать со счетов внешние факторы – здесь многое будет зависеть от ситуации в еврозоне и от того, как чиновники будут решать накопившиеся проблемы.
Акции ВТБ на фоне заявлений главы ФРС, поддержавших акции банковского сектора, смогли пробиться через уровень сопротивления 0,07 руб. Негативная тенденция переломлена, подтверждение получено. Теперь если акции банка в ближайшее время закрепятся выше ключевой отметки, то мы сможем увидеть неплохой рост. Целью движения на среднесрочном отрезке времени может послужить уровень 0,078 руб. Более существенные ориентиры можно обозначить под уровнем 0,09 руб., считает А.Бабайкин.
Во "втором эшелоне" на бирже "ММВБ-РТС" вечером в пятницу лидируют в росте акции "Соллерса" (РТС: SVAV) (+6,6%), "Магнита" (РТС: MGNT) (+1,8%), "ТГК-1" (РТС: TGKA) (+1,8%), "РусГидро" (РТС: HYDR) (+1,6%), "МРСК Холдинг" (+1,5%), "Уралкалия" (РТС: URKA) (+1,4%).
Подешевели бумаги "Мечела" (РТС: MTLR) (-4,6%), банка "Возрождение" (РТС: VZRZ) (-3,5%), "ТГК-13" (РТС: TGKM) (-2,3%), "Э.ОН Россия" (-2,2%), "Разгуляя" (РТС: GRAZ) (-2,1%).
Негативом для "Мечела" стало известие о том, что Минэнерго РФ не исключает повышения экспортных пошлин на энергетический уголь, о чем накануне заявил глава ведомства Сергей Шматко, отмечая необоснованный рост цен на уголь на 15-20% и до 40% к ценам 2011 года.
С.Шматко напомнил, что Минэнерго договорилось с энергетиками о "заморозке" платежей за электроэнергию в январе-феврале 2012 года на уровне декабря 2011 года. При этом, по его словам, в первой ценовой зоне энергорынка (европейская часть РФ и Урал), где действует преимущественно газовая генерация, цены держатся в рамках этой договоренности в силу того, что цены на газ регулируются ФСТ. В то же время вторая ценовая зона (Сибирь) вызывает "некоторую озабоченность" Минэнерго, так как цены там растут из-за увеличения стоимости угля как основного вида топлива для большей части электростанций зоны.
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке ММВБ-РТС к 16:35 МСК составил 35,3 млрд руб. (из них 12,781 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка), в секторе Standard – $249,61 млн, в секторе Classica – $1,187 млн.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».