Французская агрокомпания с активами в Украине AgroGeneration (Париж) в ходе размещения дебютных облигаций на EUR15 млн привлекла около EUR9,4 млн финансирования, говорится в биржевом сообщении AgroGeneration.
По данным компании, всего было продано 93,793 тыс. облигаций, 83% которых приобрели индивидуальные инвесторы.
Как сообщалось, AgroGeneration в июне текущего года выпустила шестилетние облигации номиналом EUR100. Процентная ставка на весь срок их обращения установлена на уровне 8% годовых. Погашение купона запланировано дважды в год – 1 апреля и 1 октября.
Условия выпуска также предусматривают досрочное погашение ценных бумаг – 1 апреля 2015 года.
Привлеченные средства компания намерена направить на финансирование рабочего капитала, а также планов по расширению деятельности.
Ценные бумаги будут включены в листинг площадки Alternext фондовой биржи NYSE-Euronext.
AgroGeneration основана в 2007 году. Специализируется на выращивании зерновых и масличных культур в Украине. В настоящее время обрабатывает земли в четырех областях страны.
В начале 2010 года AgroGeneration в ходе частного размещения на бирже NYSE Euronext привлекла EUR12 млн, в мае – еще EUR2,5 млн. На момент первого размещения цена акции составила EUR1,8, капитализация – EUR47,6 млн.
Летом 2011 года AgroGeneration провела IPO, на котором привлекла еще EUR12,7 млн, продав 17,85% акций.
По итогам 2011 года компания получила EUR2,344 млн чистой прибыли, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Ее выручка за год возросла на 31,8% – до EUR23,234 млн, EBITDA – в 2,8 раза, до EUR4,928 млн.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».