Совет директоров BP одобрил продажу "Роснефти" доли в ТНК-BP, третьей крупнейшей российской нефтяной компании, примерно за $27 млрд, официально о сделке может быть объявлено уже в понедельник, сообщают зарубежные СМИ.
По словам источника газеты The Financial Times, знакомого с ситуацией, совет дал менеджменту компании "решительную поддержку" (strong support) в том, чтобы достигнуть итогового соглашения о продаже 50% акций ТНК-BP в обмен на акции "Роснефти" и денежные средства.
Совет директоров не будет собираться еще раз, чтобы дать одобрение сделке, уточняет The Wall Street Journal.
BP, как ожидается, получит $11-13 млрд денежными средствами, а также чуть более 19% акций "Роснефти", оцениваемых в $13,9 млрд (из расчета капитализации "Роснефти" в $73,4 млрд). Таким образом, BP станет вторым акционером "Роснефти" после российского государства.
При этом предполагается, что в рамках сделки BP напрямую получит 12,5% акций, принадлежащих группе "Роснефть", а также купит за полученные деньги часть госпакета, находящегося на балансе "Роснефтегаза".
С учетом того, что акции у государства будут покупать с премией, реально BP выручит от продажи пакета в российском СП $26,6 млрд, получив деньгами чуть более $12 млрд, пишет The Wall Street Journal.
Источники FT предупреждают, что сделка очень сложная и ряд ее деталей еще должен быть уточнен. Для покупки BP акций "Роснефти", принадлежащих "Роснефтегазу", необходимо согласие Кремля, напоминает газета.
"Мы уже близки, но пока нельзя сказать, что дело сделано", – сказал источник FT.
BP уже владеет сейчас примерно 1,4% "Роснефти", которые она купила в ходе IPO российской госкомпании в 2006 году. После увеличения пакета BP может провести двух человек в совет директоров "Роснефти". Впрочем, источник FT говорит, что "скорее всего" британцы будут представлены одним представителем.
BP рассчитывает использовать новый стратегический альянс для реализации других проектов в России, пишет The New York Times.
BP консультируют банки Morgan Stanley, Goldman Sachs, UBS, Credit-Suisse и Renaissance Capital, а также юридическая фирма Lambert Energy Advisory. "Роснефть" работает с Bank of America Merrill Lynch.
Акции BP выросли примерно на 4% в ожидании сделки.
"Роснефть" также может купить долю у российских акционеров ТНК-BP, с которыми они предварительно договорились на прошлой неделе. Объявление об этой сделке может быть сделано вскоре после сообщения о договоренности "Роснефти" и BP, пишет WSJ.
Все это обещает изменить структуру российской нефтяной промышленности в пользу "Роснефти", доля которой в добычи нефти в России вырастет примерно до одной трети, пишет The Wall Street Journal. Российская компания станет также крупнейшей публичной нефтяной компанией в мире, обогнав ExxonMobil.
Государству принадлежит в "Роснефти" 75,5% акций.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».