Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) разместила евробонды на $1 млрд на рынке CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка – ИФ), сообщается на официальном сайте ГНКАР.
"Евробонды размещены сроком на 10 лет. Это вторая международная сделка, осуществленная ГНКАР для укрепления своей инвестиционной базы", – говорится в сообщении.
По данным компании, ориентир доходности бумаг составлял 4,9% годовых, впоследствии был снижен до 4,8% годовых +/- 5 базисных пунктов. Максимальный уровень доходности при размещении прогнозировался на уровне US Treasuries+292,2 базисного пункта.
Объем заявок в три раза превысил заявленный объем выпуска: со стороны 245 инвесторов были сделаны заявки на приобретение евробондов на сумму $3 млрд.
В сообщении отмечается, что 41% выпуска приобретены инвесторами из Европы (без учета Великобритании), 32% – Великобритании, 25% – США, 2% – других стран.
Управляющими компаниями было приобретено 87% выпуска евробондов, 5% – банками и ритейл-инвесторами, 3% – страховыми и пенсионными фондами.
ГНКАР в феврале 2012 года осуществила дебютный выпуск евробондов на $500 млн сроком на 5 лет. Евробонды включены в листинг Лондонской фондовой биржи (LSE).
Госнефтекомпания Азербайджана – единственная государственная нефтегазовая компания страны.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».