(добавлен текст после 2-го абзаца)
Киев. 14 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Государственный Ощадбанк (Киев) разместил еврооблигации на $500 млн с погашением в 2018 году с доходностью 8,875% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник на фондовом рынке.
По его данным, объем подписки на ценные бумаги превысил сумму выпуска на $200 млн.
Эмитентом ценных бумаг выступила специально созданная компания (SPV) SSB No.1 PLC (Великобритания). Лид-менеджерами выступили JP Morgan, Credit Suisse и Deutsche Bank.
Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 11 марта присвоило предстоящему выпуску долларовых еврооблигаций банка ожидаемый долгосрочный рейтинг "B(EXP)" и рейтинг восстановления "RR4".
Последний раз Ощадбанк выходил на рынок еврооблигаций в июле 2011 года, когда доразместил бумаги на $200 млн рамках зарегистрированного в марте того же года пятилетнего выпуска на сумму $500 млн. Еврооблигации были проданы по цене 100,75% номинала с доходностью 8,05% годовых. Процентная ставка по еврооблигациям фиксирована и составляет 8,25% годовых.
В середине января этого года на рынок выходил второй работающий в стране госбанк – Укрэксимбанк, который разместил пятилетние еврооблигации на $500 млн под 8,75% годовых.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».