Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску еврооблигаций государственного Ощадбанка (Киев) на $500 млн финальный долгосрочный рейтинг "B" и финальный рейтинг возвратности активов "RR4".
Как говорится в сообщении агентства, такой рейтинг еврооблигаций соответствует долгосрочному рейтингу дефолта эмитента банка в иностранной валюте.
Как сообщалось, Ощадбанк 13 марта разместил еврооблигации на $500 млн с доходностью 8,875% годовых и погашением в 2018 году.
Спрос сформировали около 100 инвесторов, представлявших ключевые регионы: Великобритания (31%), Европа (29%), США (16%), Швейцария (15%), Азия (7%) и другие (2%).
По данным банка, основная часть выпуска выкуплена компаниями по управлению активами (66%) и банками (26%), остальные участники – хедж-фонды, а также страховые и пенсионные фонды (8%).
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник на рынке, объем подписки на ценные бумаги превысил сумму выпуска на $200 млн.
Эмитентом ценных бумаг выступила специально созданная компания (SPV) SSB No.1 PLC (Великобритания), лид-менеджерами – JP Morgan, Credit Suisse и Deutsche Bank. Еврооблигации пройдут листинг на Ирландской фондовой бирже. Новый выпуск, как и предыдущие еврооблигации банка, будет включен в индекс EMBI+.
В последний раз Ощадбанк выходил на рынок еврооблигаций в июле 2011 года, когда доразместил бумаги на $200 млн в рамках зарегистрированного в марте того же года пятилетнего выпуска на сумму $500 млн. Еврооблигации были проданы по цене 100,75% номинала с доходностью 8,05% годовых. Процентная ставка по еврооблигациям фиксирована и составляет 8,25% годовых.
В середине января 2013 года на рынок выходил второй работающий в стране госбанк – Укрэксимбанк, который разместил пятилетние еврооблигации на $500 млн под 8,75% годовых.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».