Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску пятилетних еврооблигаций "Укрлэндфарминга" на $275 млн рейтинг "B" и рейтинг возвратности активов "RR4".
"Fitch ожидает, что поступления от выпуска облигаций помогут группе справиться с погашением краткосрочного долга и его инвестиционной программой 2013 года", отмечается в сообщении агентства во вторник.
"Рейтинги "Укрлэндфарминга" отражают ведущую позицию компании в сельскохозяйственном секторе, несмотря на высокие регулятивные риски и подверженность волатильности сбытовых цен, что обуславливает высокие бизнес-риски. В то же время профиль финансового риска является более консервативным с учетом хорошей прибыльности и ожиданий стабильного генерирования свободного денежного потока в предстоящие годы, несмотря на высокие капиталовложения, запланированные на 2013 года", – добавляет агентство.
"Укрлэндфарминг" на минувшей неделе осуществил дебютное размещение облигаций под 10,875% годовых на $275 млн, хотя первоначально заявлялось о возможности привлечения до $500 млн.
Группа, по ее данным, является крупнейшим агрохолдингом в Евразии, занимается выращиванием зерновых, производством яиц и яичных продуктов, сахара, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян. Конечным бенефициаром выступает Олег Бахматюк.
Земельный банк "Укрлэндфарминга" на начало этого года составлял 532 тыс. га. В прошлом году он собрал 1,933 млн тонн зерновых, в том числе 1,397 млн тонн кукурузы, 409 тыс. тонн пшеницы и 84 тыс. тонн ячменя.
В его структуру входит 111 горизонтальных хранилищ зерна, шесть семенных заводов, 19 птицефабрик, девять ферм по выращиванию кур-несушек, три репродуктора, три селекционных хозяйства, шесть комбикормовых заводов, три склада длительного хранения, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудс", шесть сахарных заводов, 19 мясокомбинатов и два завода по производству кожи. Компания содержит 68 тыс. голов крупного рогатого скота.
"Укрлэндфарминг" в 2012 году увеличил выручку на 40,6% – до $1,889 млрд, его EBITDA сократилась на 3,3% – до $791,5 млн, а чистая прибыль – на 8,6%, до $541,58 млн. Доля экспорта в выручке в прошлом году достигла 26,5% по сравнению с 8,9% годом ранее.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».