(добавлен текст после 1-го абзаца)
Киев. 12 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Агрохолдинг "Мрия" в четверг разместил пятилетние еврооблигации на сумму $400 млн под 9,75% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, знакомый с деталями сделки.
Ранее сообщилось, что ориентир доходности новых ценных бумаг составлял около 9% годовых. Однако предполагалось, что объем выпуска составит $350 млн грн.
Как сообщалось, "Мрия" в конце марта объявила о намерении рефинансировать за счет выпуска новых ценных бумаг весь выпуск евробондов-2016. Компания при этом готова была выплатить $1067,5 за каждую облигацию номиналом $1000 при принятии предложения до 10 апреля и $1037,5 – в последующие дни до конца действия предложения – 24 апреля 2013 года.
На первом этапе предложения "Мрия" получил заявки на рефинансирование 71,3% ценных бумаг.
Дилер-менеджерами сделки выступают Credit Suisse и Goldman Sachs, тендерным агентом – Lucid Issuer Services (все – Великобритания).
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s присвоило выпуску евробондов-2018, эмитируемым в рамках предложения о рефинансировании, рейтинг "B" и рейтинг возвратности "4".
Агрохолдинг "Мрия" в 2012 году получил $174,29 млн консолидированной чистой прибыли по МСФО, что на 16,2% больше, чем в 2011 году. Его выручка возросла на 29,7% – до $347,94 млн, а с учетом прироста стоимости биологических активов – на 32%, до $563,04 млн.
"Мрия" в марте 2011 года разместила пятилетние еврооблигации с купонной ставкой 10,95% годовых под 11,25% годовых.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».