Размещение Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") пятилетних долларовых еврооблигаций на сумму $500 млн обойдется ей в $4 млн.
Согласно проспекту эмиссии еврооблигаций "Укрзализныци", средства от размещения еврооблигаций будут направлены на коммерческую деятельность, рефинансирование существующей задолженности, капитальные вложения и пополнение оборотного капитала.
Согласно документу, Донецкая железная дорога получит $146, 215 млн, Львовская желдорога – $49,945 млн, Одесская –$77,68 млн, Приднепровская –$94,19 млн, Южная –$52,995 млн, Юго-Западная –$78,975 млн. Все еврооблигации размещены под 9,5% годовых.
Как сообщалось, "Укрзализныця", объединяющая все железные дороги страны, разместила дебютный выпуск пятилетних долларовых еврооблигаций с доходностью 9,5%. Лид-менеджерами выступили Barclays, Morgan Stanley и Sberbank CIB.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" вела подготовку к дебютному выпуску еврооблигаций с прошлого года. Тогда предполагалось, что их будут выпускать отдельные железные дороги.
Кабинет министров Украины постановлением №170 от 20 марта 2013 года расширил полномочия "Укрзализныци" по организации внешних заимствований, в частности, по привлечению юридических советников и рейтинговых агентств, что необходимо для дебютного выпуска еврооблигаций.
В апреле стало известно, что все шесть железных дорог Украины отобрали британскую компанию Shortline PLC для посреднических услуг при привлечении около $638 млн от размещения облигаций. Согласно их сообщениям в "Вестнике государственных закупок", британская компания предоставит "услуги по привлечению средств от размещения облигаций участия в кредите на международных рынках капитала".
Чистая прибыль "Укрзализныци" по МСФО в 2012 году сократилась в 2,6 раза – до 802,76 млн грн при росте выручки на 2,6% – до 52,725 млрд грн.
При этом за минувший год задолженность по кредитам возросла на 7,7% – до 14,24 млрд грн (в том числе по гарантированным правительством – на 88,8%, до 2,61 млрд грн), по облигациям – на 91,7%, до 2,31 млрд грн. Основным обеспечением выступают будущие денежные поступления по доходам от реализации.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».