(обновленная и расширенная, добавлены 12-21 абз.)
Киев. 23 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Metinvest B.V., холдинговая компания крупнейшей украинской горно-металлургической группы "Метинвест", договорилась с канадской горнорудной компанией Black Iron Inc об осуществлении инвестиций в Black Iron (Cyprus) Ltd, которая является дочерней компанией Black Iron и владеет железорудными активами в Украине.
Согласно пресс-релизу "Метинвеста" во вторник, в результате сделки компания может стать одним из крупнейших инвесторов проектов Black Iron по развитию Шимановского и Зеленовского месторождений, расположенных в Кривом Роге (Днепропетровская обл.).
При этом пресс-служба отмечает, что реализация договоренности между "Метинвестом" и Black Iron потребует от группы первоначальных инвестиций в Black Iron (Cyprus) в размере $20 млн для финансирования проектов, с возможным увеличением в процессе строительства до $536 млн.
Инвестиции "Метинвеста" будут структурированы в следующем порядке: при условии получения всех необходимых разрешений "Метинвест" за $20 млн приобретет в собственность долю в компании Black Iron (Cyprus) Ltd, единолично владеющей двумя украинскими компаниями – ООО "Шимановское Стил" и ООО "Зеленовское Стил", что обеспечит "Метинвесту" 49% в акционерном капитале Black Iron (Cyprus) Ltd. Данная операция не предполагает увеличения акционерного капитала Black Iron Inc – Black Iron остается оператором и девелопером обоих проектов.
"Метинвест" и Black Iron будут иметь право участвовать в финансировании проектов пропорционально их долям в Black Iron (Cyprus) Ltd, либо, в случае отказа от участия в финансировании, уменьшить свою долю в Black Iron (Cyprus) Ltd. Исходя из определенных в ТЭО (размещенному в SEDAR в декабре 2012 года) общих капитальных инвестиций в размере $1,094 млрд, и предполагая, что реализация проекта будет полностью финансироваться за счет выпуска дополнительных акций Black Iron (Cyprus) Ltd, будущий вклад "Метинвеста" в развитие проекта Шимановского месторождения может возрасти до $536 млн (т.е. 49% от $1,094 млрд). Договоренность содержит строгие условия уменьшения долей участников, разработанные для стимулирования последних к долгосрочному участию в дальнейшем финансировании проектов.
В дополнение к приобретению доли в Black Iron (Cyprus) Ltd, "Метинвест" также получает неотчуждаемый опцион на выкуп у Black Iron дополнительных акций Black Iron (Cyprus) Ltd с целью увеличения собственной доли до 51%. Данный опцион может быть реализован после достижения проектом планируемой мощности 9,2 млн тонн концентрата в годовом выражении в течение трех месяцев подряд и будет действителен в течение одного года. Цена реализации опциона составит 30%-ную премию к справедливой стоимости выкупаемого пакета акций, определенной в соответствии с независимой оценкой.
Планируется использовать все поступления от продажи доли в Black Iron (Cyprus) Ltd "Метинвесту" на развитие проекта Шимановского месторождения и на общепроизводственные цели.
Сделка будет заключена при условии получения всех необходимых регуляторных разрешений, включая разрешение Антимонопольного комитета Украины, подчеркивается в пресс-релизе.
При этом пресс-служба отмечает, что сотрудничество с "Метинвестом" позволит Black Iron получить необходимую синергию для успешной реализации проекта, который привлечет в Украину крупнейшие стратегические иностранные инвестиции.
"Развитие Шимановского месторождения является существенной инвестицией в украинскую экономику. Это позволит увеличить занятость и развить инфраструктуру Кривого Рога и станет одним из ключевых катализаторов социально-экономического роста региона и Украины", – приводит пресс-служба слова генерального директора группы "Метинвест" Игоря Сырого.
Президент и генеральный директор компании Black Iron Мэтт Симпсон, в свою очередь, добавил, что с нетерпением ждет начала тесного сотрудничества с "Метинвестом". "Вместе мы поможем построить в Украине новое горнорудное производство мирового класса, включающее технологии переработки, обеспечения промышленной и экологической безопасности".
Как сообщалось, в октябре 2010 года Black Iron приобрела у Geo Alliance Group Limited инвестиционной группы EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука кипрскую "дочку" Geo-Alliance Ore East Limited вместе с лицензиями за $13 млн, переименовав ее затем в Black Iron (Cyprus) Ltd. Этому кипрскому предприятию принадлежит свыше 99% в ООО "Шимановское Стил" и "Зеленовское Стил" (оба Днепропетровск), которые владеют лицензиями на разработку соответствующих месторождений железных руд сроком, соответственно, до 1 ноября 2024 года и 1 ноября 2014 года.
Некоторые источники на рынке утверждали, что В.Пинчук сохранил долю в месторождениях, однако в East One, объединяющей активы украинского бизнесмена, и в канадской компании это категорически отрицали.
Black Iron в конце марта 2011 года осуществила IPO на Торонтской фондовой бирже и привлекла CAD35 млн ($37 млн). Однако с того момента курс акций упал более чем в 10 раз, так как в марте 2012 года компания сообщила о приостановке программы нового исследовательского бурения из-за необходимости получить новые разрешения и из-за уведомления экологической инспекции Днепропетровской области о приостановке работ на Шимановском и Зеленовском участках. Эта проблема была не снята до сих пор, как и не решен вопрос спорной земли с входящим в "Метинвест" соседним Южным ГОКом, генеральный директор которого назначен министром промышленной политики.
Как отмечалось в отчете Black Iron за первый квартал этого года, споры находятся на стадии кассаций в украинских судах, а по ряду проигранных в Украине споров Black Iron была намерена обратиться в Европейский суд по правам человека, а также рассматривала возможность воспользоваться нормами украинско-канадского соглашения о защите инвестиций.
В то же время в ноябре 2012 года компания завершила ТЭО проекта разработки Шимановского месторождения, согласно которому планируемая годовая мощность предприятия – 9,2 млн тонн концентрата с содержанием железа 68%, оценочные инвестиции в проект составляют $1,094 млрд. Чистая приведенная стоимость проекта (NPV) при условии производства в течение 20 лет в среднем 9,2 млн тонн концентрата ежегодно составляет $3,5 млрд, внутренняя норма доходности (IRR) – 45,9%.
Black Iron полагает, что существующая инфраструктура, включая энергетику, железнодорожный транспорт, портовые мощности совместно с наличием местной квалифицированной рабочей силой позволят относительно быстро и эффективно реализовать проект. Предполагалось, что производство концентрата начнется в четвертом квартале 2015 года, а на прибыльность проект выйдет с первого квартала 2016 года. Ориентировочный срок возврата вложенных средств – 2,2 года (с дисконтом 8,8%).
В начале июля 2013 года руководство компании написало акционерам письмо, пытаясь убедить их в том, что Black Iron сохраняет высокий потенциал роста. Компания, в частности, сообщила, что недавно провела дополнительные тестовые работы, которые показали перспективы увеличения выпуска продукции и сокращения операционных издержек. В письме отмечается, что эти тесты также подтвердили возможность выпуска четырех разных высококачественных видов продукции: как обычного железорудного концентрата и окатышей, так и концентрата и окатышей прямого восстановления.
Тогда же Black Iron заявила, что набирают оборот дискуссии по поводу привлечения партнера. "Поиск группы (или групп) потребителей является приоритетной задачей на данном этапе, так как мы считаем, что потребитель играет жизненно важную роль в нашем плане финансирования проекта развития", – говорилось в письме.
К концу марта 2013 года свободные денежные средства Black Iron составляли $6,25 млн, уменьшившись за год в 3,6 раза. Убыток компании за первый квартал текущего года составил $0,8 млн, а за прошлый год – $5,4 млн.
Котировки акций Black Iron в понедельник выросли на 6,7% и составили CAD0,16 за штуку. Всего выпущено 141,347 млн акций и 9,789 млн опционов со средней ценой реализации CAD0,92 за акцию, рыночная капитализация компании – CAD22,565 млн ($21,846 по текущему курсу).
"Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, управляющая активами в каждом звене производственной цепочки от добычи железорудного сырья и угля до производства полуфабрикатов и готовой металлопродукции. В структуру группы входят добывающие и металлургические предприятия, находящиеся в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. "Метинвест" состоит из металлургического и горнодобывающего дивизионов. Согласно стратегическому видению группы, ее целью является стать ведущим европейским вертикально интегрированным производителем стали с устойчивыми показателями роста и прибыльности, несмотря на цикличность рынков, и обеспечивать доходность инвестиций выше отраслевых стандартов.
Основными акционерами "Метинвеста" являются донецкое ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,25%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,75%).
ООО "Метинвест Холдинг" – управляющая компания группы "Метинвест".
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».