(повтор)
Киев. 7 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – ООО "Бурат-Агро" (Полтавская обл.), дочерняя компания агрохолдинга "Индустриальная молочная компания" (ИМК), намерено разместить облигации серий "В" и "С" на общую сумму 200 млн грн, сообщил эмитент в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Согласно сообщению, соответствующее решение приняли участники общества на общем собрании 2 августа 2013 года.
Привлеченные средства компания намерена направить на погашение облигаций серии "А" на соответствующую сумму.
Все ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме номиналом 1 тыс. грн. Они обеспечены поручительством Industrial Milk Company S.A. (Люксембург) и ООО "Черниговская индустриальная молочная компания".
Облигации серии "В" выпущены в количестве 120 тыс. шт., серии "С" – 80 тыс. шт. Их размещение запланировано на фондовой бирже "Перспектива" (Днепропетровск) в течение года, начиная с 26 сентября 2013 года.
Андеррайтером обоих выпусков выступает ВТБ Банк (Киев).
Срок обращения облигаций серии "В" – до 25 декабря 2014 года, серии "С" – до 24 декабря 2015 года.
Другие условия выпуска ценных бумаг эмитент не уточняет.
Как сообщалось, ООО "Бурат-Агро" в июне 2012 года выпустило двухлетние облигации серии "А" на 200 млн грн. Процентная ставка на весь период их обращения установлена на уровне 14% годовых, выплата процентов – ежеквартально.
В условиях выпуска также отмечено, что номинал облигаций, проценты и цена досрочного выкупа индексированы к рыночному курсу доллара США.
Агрохолдинг ИМК специализируется на выращивании зерновых, масличных культур и картофеля, является одним из крупнейших производителей молока в Украине.
В конце апреля 2011 года ИМК осуществил IPO на WSE, продав 24% акций за PLN80,73 млн ($29,8 млн).
Агрохолдинг по итогам 2012 года получил чистую прибыль $18,7 млн, что на 8% больше, чем в 2011 году. Его выручка за прошлый год выросла почти в 2,6 раза – до $75,25 млн.
За прошлый год холдинг нарастил свой земельный банк вдвое – с 59,64 тыс. га на конец 2011 года до 120,69 тыс. га на 31 декабря 2012 года за счет приобретения сельхозкомпаний и заключения договоров аренды земельных участков. По состоянию на 31 марта 2013 года холдинг контролирует 124,5 тыс. га.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».