На сегодняшний день потребителями услуг приватных медучреждений являются только 2% населения Украины. Но в последние несколько лет этот сегмент постепенно расширяется. Например, в Киеве спрос на услуги частных клиник растет на 12-15% в год. Эксперты прогнозируют, что в долгосрочной перспективе частный бизнес сможет занять около 20% всего рынка.
Несмотря на то, что за последние 3-4 года доля «теневого» сегмента медицины сократилась с 50% до 25% всех предоставляемых медуслуг, врачи государственных учреждений, получающие от пациентов «конверты», создают серьезную конкуренцию частному сектору. Реалии рынка таковы, что даже если частный центр заинтересован в специалисте, работающем за мизерную зарплату в госбольнице, ему будет трудно переманить такого врача с «теплого» места. И это при том, что в некоторых крупных приватных клиниках хороший хирург официально получает около $1000. На киевском рынке данная тенденция приобретает наибольшие масштабы в связи с относительно высоким, по сравнению с другими регионами, финансированием, позволившим создать солидную материально-техническую базу в государственных медицинских учреждениях. По словам генерального директора клиники «Медиком» Игоря Скурихина, «бесплатной медицины на сегодняшний день не существует нигде, т. к. кто-то все равно обязан платить за покупку современного оборудования, передовых технологий, оплачивать работу персонала. Можно говорить лишь о разных источниках финансирования».
Вторым фактором, тормозящим развитие частного бизнеса, является полное несоответствие законодательной базы рыночным реалиям. «Ни одно негосударственное медицинское учреждение не может выписать больничный лист. Парадокс заключается в том, что оперировать мы имеем право, а выдавать больничные листы – нет. Более того, лицензии на операции нам выдали, но частные клиники на законодательном уровне лишены права использовать наркотические средства, без которых невозможно провести ни одну операцию», – говорит Игорь Скурихин.
Поскольку частные предприятия не могут конкурировать с теневым сегментом по цене, их усилия направлены на обеспечение более высокого качества услуг и на применение оптимальных маркетинговых технологий. Разборчивый клиент даже с небольшим доходом обращается в частную клинику, которая не только предоставляет гарантии точной постановки диагноза и успешного лечения, но и обязуется в случае неудачи компенсировать моральный и материальный ущерб. Именно на этом негосударственные клиники строят свои рекламные и просветительские кампании. А учитывая динамику спроса на услуги частных клиник и поступательное сокращение теневого сегмента, можно сделать вывод, что предприниматели смогли добиться ощутимых успехов.
На златом крыльце сидели…
На сегодня 85% киевских потребителей услуг частной медицины являются клиентами крупных клиник: «Борис», «Медиком» и «Биофармтех». Все эти клиники характеризуются разветвленной структурой, в задачи которой входит оказание пациенту комплексной помощи – от диагностики и лечения до послеоперационной релаксации. Обязательная составляющая этого типа медучреждений – наличие скорой помощи и реанимационного отделения. Кроме того, здесь стремятся использовать самые последние технологии и новейшее оборудование.
Важное преимущество крупных компаний – уровень профессиональной подготовки персонала. По мнению вице-президента клиники «Борис» Михаила Радуцкого, «стратегическая задача клиники заключается в предоставлении как можно большего спектра услуг на максимально высоком уровне. При этом мы считаем, что наши специалисты не могут «набивать руку» на стороне. Для нас оптимальным путем повышения квалификации врача является отправка нашего специалиста на стажировку в ведущие европейские клиники». При этом Михаил Радуцкий признает, что небольшое количество совместителей у них все-таки есть, но это позволяется только профессорам и академикам, занимающимся научной работой и преподающим в вузах.
Разветвленная структура, приобретение новейшего оборудования и высокие требования к персоналу делают бизнес достаточно капиталоемким. В открытие одной крупной клиники необходимо инвестировать от $5 млн. Период окупаемости – от 7 до 10 лет.
Оставшиеся 15% рынка медуслуг негосударственных предприятий занимают в основном средние клиники. По своим задачам клиники разделяются на диагностические лаборатории и лечебно-диагностические центры. Некоторые средние клиники уже сегодня представляют замкнутый цикл лечения пациента. Главное преимущество такого центра – специализация в конкретной области медицины (молекулярные вирусные исследования, венерические заболевания, офтальмологические и др.).
Важным элементом структуры рынка медицинских услуг являются страховые компании. По отношению к клиникам они выступают, если можно так выразиться, оптовыми поставщиками клиентов. В течение последних 3 лет (во многом благодаря распространению среди крупных компаний моды на страхование сотрудников) рост этих «поставок» превышал 50% в год. Руководители клиник считают, что развитие корпоративных пакетов обслуживания – одна из приоритетных задач для расширения любой клиники. И поскольку рынок добровольного страхования находится еще в начальной стадии своего развития, некоторые крупные медицинские компании самостоятельно занимаются поиском корпоративных клиентов. Иными словами, в данном случае клиника выступает в роли страховой компании. Однако, по мнению экспертов рынка медицинского страхования, в будущем в силу недоступности этих пакетов по цене корпоративные клиенты все же отдадут предпочтение частным страховщикам, т.к. цена на услуги в средних клиниках будет ниже, чем на пакеты, предусматривающие обслуживание у лидеров рынка.
Цари и царевичи
Наиболее важным фактором, который будет влиять на перспективность бизнеса крупных и средних клиник, сегодня можно считать конкурентную среду.
Уязвимость позиций крупных клиник заключается в том, что они уже сейчас жестко конкурируют с игроками практически всех остальных сегментов. Киты вынуждены вести борьбу как с более мелкой рыбешкой, так и с планктоном и даже с тенями. Особенно заметно противостояние лидеров всем остальным на наиболее плотно заполненном киевском рынке. В силу существующей расстановки сил, инвестиционная привлекательность крупных клиник в столице еще не доросла до такого уровня, чтобы один игрок самостоятельно мог построить комплексную клинику в одном здании, как, например, в Одессе и во Львове. К тому же для создания такого предприятия в Киеве требуется чуть ли не в полтора раза больше средств, чем в регионах.
Характеризуя перспективы среднего сегмента частных клиник, нужно отметить, что лаборатории неизбежно будут либо подтягиваться к лечебным центрам, либо уходить с рынка ввиду отсутствия конкурентных преимуществ перед более совершенными собратьями. В силу своей узкопрофильности и в некоторой степени уникальности наработок в области лечения, средние предприятия не испытывают острой конкуренции с государственными врачами, работающими в тени. Однако на сегодняшний день, по словам экспертов, мелкие и средние медицинские фирмы досаждают крупным клиникам тем, что, выставляют цены на услуги на 30-40% ниже.
Тенденция качественного развития клиник налицо. Эксперты признают, что средний сегмент по уровню обслуживания оценивается как достаточно качественный – за счет концентрации на узкой специализации. Именно на это и будет сделана ставка: инвесторы и медики станут развивать диагностику и лечение определенной группы болезней, чего пока не в состоянии добиться крупная клиника с широким ассортиментом услуг. Успех средних клиник будет обеспечен как открытием специализированных центров, так и сотрудничеством с другими клиниками. Наиболее привлекательными нишами специалисты называют детские клиники с полным комплексом обслуживания (включая и стационар), кардиохирургию, лечение инфекционных болезней с использованием методов молекулярной диагностики (занято не более 10% потенциального сегмента), частные роддома с комплексным обслуживанием беременных и готовящихся к беременности женщин.
Это станет возможным за счет относительно небольших капиталовложений и удержания приемлемого уровня рентабельности при невысоких ценах. Данный тезис подтверждает начальник управления медицинского страхования АСК «Остра-Киев» Наталья Невядомская: «Я думаю, что в ближайшее время на рынке частной медицины будут возникать новые игроки среднего класса, которые станут проводить более гибкую ценовую политику. И именно благодаря этому появится возможность увеличения доли пациентов, обслуживающихся в частных клиниках в целом. Сегодня существует достаточно большая свободная ниша в сегменте частной медицины именно таких небольших клиник с умеренными ценами. В ближайшие 2-3 года данный сегмент будет активно развиваться в основном за счет этого преимущества».
Единственной проблемой средних центров являются трудности в нахождении требуемых кадров. Сложности заключаются, во-первых, в нахождении квалифицированных узкопрофильных врачей, а во-вторых, в соблюдении баланса между уровнем профессионала и его зарплатой. Как считает генеральный директор детской клиники иммунодефицитов Vitacell Игорь Марков, от решения кадровой проблемы зависит продолжительность жизни бизнеса. «Несколько врачебных ошибок – и отрицательный имидж, приклеившийся к клинике, сможет на долгий период закрепиться за ней. Цена ошибки в медицине необычайно высока, и именно в этом я вижу один из самых серьезных рисков такого «тонкого» вида бизнеса, как частная медицина», – говорит Игорь Марков.
Относительно географии инвестиционной привлекательности мнения экспертов расходятся. Михаил Радуцкий отмечает, что на сегодня в отношении инвестиционной активности на передовых позициях находятся Киев, Донецк, Днепропетровск. «Причем Донецк, по моему мнению, даже больше привлекателен, чем Киев. Хотя я не считаю, что в регионах частная медицина имеет более вольготные условия, чем в Киеве. Ведь недостаточно высокий уровень материальной базы госклиник за пределами столицы нивелируется низкими доходами населения. Потенциального инвестора все равно будет сильнее привлекать рынок Киева, чем рынок Запорожья, в силу большей емкости рынка», – считает Михаил Радуцкий.
Другие эксперты утверждают, что по сравнению с региональными центрами киевский рынок частных медицинских услуг переживает застой. В качестве аргумента высказывается мысль, что региональные бюджеты не позволяют государственному сектору медицины ощутимо противостоять на рынке частникам. По мнению Игоря Скурихина, «врач региональной госбольницы не оснащен так, как врач частной клиники. Поэтому конкурировать с частным сектором ему достаточно тяжело. В свою очередь, это поднимает инвестиционную привлекательность сегмента частных клиник».
Для того чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, владельцы крупных клиник уже сейчас говорят об объединении капиталов, как о весьма возможном сценарии развития событий. По словам Михаила Радуцкого, «емкость киевского рынка не настолько велика, чтобы на нем могли полноценно развиваться мощные игроки. И я не исключаю возможности, что через 2-3 года возникнет своего рода консорциум на базе ведущих крупных игроков киевского рынка с тем, чтобы консолидировать усилия для создания передового медицинского центра, отвечающего всем современным требованиям».
Однако тема объединения будет актуальна и для других сегментов и в иных формах. Сплошь и рядом клиники не могут предоставить комплексной помощи своему клиенту. Но для решения этой проблемы им не всегда нужно объединять свои кадровые и финансовые структуры. Сегодня довольно перспективным для частных клиник с разной специализацией является создание некоего альянса, между членами которого устанавливается договоренность о перенаправлении клиентов друг к другу. Таким образом крупная клиника может сотрудничать с мелкой, имеющей возможность продиагностировать либо оказать более глубокую специализированную помощь (стоматология, офтальмология и др.). В большинстве случаев в тандеме в качестве одного из участников будет присутствовать крупная клиника. Об эффективности данной схемы рассказывает Михаил Радуцкий: «Мы вошли в объединение «Ситимедсервис», куда влились ведущие клиники узкой специализации, для того чтобы потребитель, получив дисконтную карточку, получил скидку на обслуживание в этих центрах. Сейчас уже можно сказать, что при использовании такой схемы конкретная клиника не теряет клиента, а наоборот – совместными усилиями мы привлекаем еще больший поток пациентов».
Однако справедливости ради нужно заметить, что данный механизм может обернуться против клиента, которому могут настойчиво рекомендовать обратиться в дружественную «контору» для наработки пунктов лояльности. Игорь Марков говорит, что «во главу угла здесь должны ставиться исключительно интересы клиента. Известны случаи, когда при обращении здорового человека корпоративные интересы заставляют перенаправлять его во все клиники, входящие в это объединение. Выходом из данной ситуации может послужить создание контролирующего органа (например, ассоциации), который бы отслеживал нецелесообразные перемещения».
Непотопляемые
Ко всем прочим достоинствам средних частных медицинских предприятий можно с уверенностью добавить наибольшую среди всех сегментов устойчивость к созданию системы государственного медицинского страхования. В течение двух лет с момента вступления в силу соответствующего закона весь рынок частных медуслуг будет переживать кризис, а, возможно, и упадок. И в тот момент, когда крупные клиники примут на себя основной удар, у среднего сегмента, который и без импульса законотворцев имеет большие шансы для расширения своей доли, откроется «второе дыхание». Хотя о глобальном росте данного сегмента или о переделе рынка в этот период, по мнению экспертов, говорить не стоит.
С вводом обязательного государственного страхования ряд предприятий, которые сейчас сотрудничают с частными страховыми компаниями, не захотят платить дважды по медицинской страховке – и частным компаниям, и в госфонд страхования. Предприятия, формально подошедшие к проблеме страхования своих коллективов, изберут наиболее дешевый путь. Кроме этого, часть клиентов решит испытать на себе все «прелести» новой системы здравоохранения. В результате 30-40% клиентов перестанут пользоваться услугами частных клиник. Проблемой для частных медучреждений будет и сокращение потока клиентов, проходящих через частные страховые компании.
До принятия закона остается еще немало времени, однако сильные игроки именно сегодня ищут пути выхода из ожидаемой ситуации. По словам Михаила Радуцкого, «на сегодня одна из крупнейших европейских финансовых компаний разрабатывает для нас ряд мероприятий с тем, чтобы нивелировать негативные последствия от введения этого закона».
В первый наиболее тяжелый период частные клиники немедленно отреагируют пересмотром цен на свои услуги. И именно в этот момент предприятия среднего сегмента частной медицины смогут продемонстрировать свои ценовые преимущества без особого ущерба для своей деятельности. На какое-то время (пока крупные центры будут подсчитывать свои издержки и убытки) инвестиционная привлекательность данного сегмента повысится еще на несколько пунктов. Освежив в памяти все радости общения с государственными поликлиниками и больницами, часть пациентов устремится в приемлемый по ценам сегмент частной медицины. В первую очередь – в средний сегмент.
Однако через два года за счет увеличения количества клиентов с полисами добровольного страхования начнется стремительный рост емкости рынка всей частной медицины. Игорь Марков: «В том виде, в каком медстрахование прописано в проекте закона, оно будет только вредить развитию медицины как отрасли. В большой степени – и государственному сегменту. Аккумулируя страховые деньги, страховой фонд указывает пациенту, куда ему обращаться, что, в принципе, недопустимо в развитых странах, и напоминает медицину советского образца». Ушедшая из частной медицины группа клиентов за эти два года должна ощутить разницу в качестве предоставляемых услуг и вернуться в лоно частной медицины. После неудачной «пробы на зуб» от пирога государственной страховой медицины пациенты более осознанно будут заключать договоры о добровольном медицинском страховании с частными клиниками.
На примере России видно, что через определенный временной люфт от момента начала действия закона добровольное страхование сумело не только вернуть позиции, но и продемонстрировать такой рост клиентской базы, о котором страховые компании до момента действия закона могли только мечтать. По мнению Натальи Невядомской, «закон об обязательном страховании послужил своего рода толчком к более активному развитию добровольной страховой медицины. Естественно, опосредованно произошло увеличение клиентской базы и частной медицины».
Огромное количество незанятых ниш будет стимулировать возникновение новых игроков на рынке частной медицины. Однако на сегодняшний день развитие этого процесса сдерживает низкая емкость рынка. Сильным импульсом развития частной медицины может послужить развитие добровольного страхования. В свою очередь для успешной эволюции этой системы необходимо наличие трех составляющих. Во-первых, повышение платежеспособности основной массы населения. Во-вторых, наличие цивилизованной страховой медицины и, в-третьих, приемлемая нормативно-правовая база, обеспечивающая функционирование частной медицины.