ЧАО "Газтек" (Киев) намерено разместить облигации серии "А" на сумму 670 млн грн, сообщил эмитент в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку во вторник.
Согласно проспекту эмиссии ценных бумаг, соответствующее решение приняли акционеры общества на общем собрании 26 апреля 2013 года.
Облигации выпущены в бездокументарной форме номиналом 1 тыс. грн и обеспечены договором страхования на всю сумму выпуска с ПАО "Страховая компания "Скифия" (Киев). Их размещение запланировано на "Восточно-европейской фондовой бирже" (Киев) в течение года начиная с 4 ноября 2013 года.
Процентная ставка на первый-третий купонные периоды установлена на уровне 6,5% годовых. Начисление и выплата процентов осуществляется ежегодно.
Срок обращения ценных бумаг – до 4 ноября 2028 года, в то же время условиями выпуска предусмотрена ежегодная оферта.
Привлеченные средства компания намерена направить на модернизацию предприятий нефтегазовой промышленности, включая обновление существующего оборудования – 214,4 млн грн, покупку нового оборудования – 154,1 млн грн, внедрение передовых технологий производства – 100,5 млн грн, а также осуществление инвестиций через институты совместного инвестирования – 201 млн грн.
ЧАО "Газтек" основано в 2001 году. Основным видом деятельности общества является управление предприятиями и консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Эмитент также инвестирует в региональную газораспределительную систему (газопроводы низкого и малого давления) ГТС Украины.
Основными участниками общества являются компании "Паслер ентерпрайзиз лимитет", "Крезер холдингз лимитед", "Нэсиба венчерз лимитед", "Порала венчерз лимитед" (каждая владеет 24% акций) и "Мегатрон лимитед" (владеет 4% акций, все – Кипр).
ЧАО "Газтек" в январе-июне 2013 года получило 29,601 млн чистого убытка, что в 12,4 раза больше, чем за аналогичный период 2012 года. Компания при этом не получала чистый доход. Основной статей ее доходов выступили "прочие доходы" – 947,513 млн грн, а затрат – "прочие затраты" – 947,628 млн грн.
Официальный курс на 29 октября – 7,9930 грн/$1.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».