Украинские железные дороги намерены погасить облигации но общую сумму 2 млрд грн до 11 января 2017 года.
Согласно проспектам эмиссии облигаций всех шести железных дорог Украины, первоначальное решение о выпуске облигаций было принято в августе, а утверждено в декабре 2013 года.
Южная железная дорога (ЮЖД, Харьков) выпускает облигации четырех серий на сумму 220 млн грн. Конечный срок погашения облигаций серий "D" и "E" – 25 декабря 2016 года, серий "F" и "G" – 11 января 2017 года.
Львовская желдорога (ЛЖД) также выпустит облигации четырех серий на 200 млн грн. Конечный срок погашения облигаций серий "D" и "E" – 25 декабря 2016 года, серий "F" и "G" – 11 января 2017 года.
Донецкая желдорога (ДЖД) выпустит облигации двенадцати серий на общую сумму 580 млн грн. Конечный срок погашения облигаций серий "F","G","H", "I", "J", "K" – 25 декабря 2016 года, серий "L", "M", "N", "O", "P", "Q" – 11 января 2017 года.
Одесская желдорога (ОЖД) выпустит облигации шести серий на общую сумму 300 млн грн. Конечный срок погашения облигаций серий "F","G", "H" – 25 декабря 2016 года, серий "I", "J", "K" – 11 января 2017 года.
Юго-Западная желдорога (ЮЗЖД, Киев) выпустит облигации семи серий на общую сумму 320 млн грн. Конечный срок погашения облигаций серий "G", "H", "I", "J" – 25 декабря 2016 года, серий "K", "L", "M" – 11 января 2017 года.
Приднепровская желдорога (ПЖД, Днепропетровск) выпустит облигации восьми серий на общую сумму 380 млн грн. Конечный срок погашения облигаций серий "E", "F", "G", "H" – 25 декабря 2016 года, серий "I", "J", "K", "L" – 11 января 2017 года.
Номинал облигаций всех серий всех выпусков – 1 тыс. грн. Процентный доход – 18% годовых.
Андеррайтером выпусков выступает ООО "Аваль-Брок", соандеррайтерами – компания "Драгон Капитал" и Райффайзен Банк Аваль.
Ранее Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") сообщала о планах осуществить в 2014 году очередной выпуск еврооблигаций на сумму более $500 млн.
Дебютное размещение пятилетних еврооблигаций "Укрзализныци" на $500 млн под 9,5% годовых состоялось 15 мая 2013 года.
Официальный курс на 31 декабря – 7,9930 грн/$1.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».