Компания Consolidated Mineral (Consmin) с основными активами в Австралии и Гане, подконтрольная украинскому бизнесмену Геннадию Боголюбову, объявила о планах разместить евроблигации на $400 млн с погашением в 2020 году.
Как говорится в сообщении компании в среду, привлеченные средства планируется частично направить на выкуп еврооблигаций с погашением в 2016 году, погашение части займов акционера и общекорпоративные нужды.
Предполагается, что бумаги пройдут листинг на Люксембургской фондовой бирже и будут торговаться на рынке Euro MTF.
Как сообщалось, в конце марта этого года Consmin сообщила о планах выкупить половину своих еврооблигаций-2016 с купоном 8,875% годовых, обращающихся на рынке, на общую сумму $112,493 млн. Выкуп был намечен на дату купонного платежа 1 мая по цене 104,4375% от номинала.
Consmin в 2013 году выкупила эти облигации на $128 млн. В конце минувшего года компания объявляла тендер по новому выкупу своих бумаг на сумму еще до $150 млн за счет $101,49 млн, полученных от продажи доли в BC Iron Limited, и $52,26 млн свободных средств, имеющихся в распоряжении компании. Однако в результате 3 февраля этого года Consmin приобрела свои облигации на сумму всего $10,2 млн по цене 102,5% номинала.
Компания в 2013 года получила чистую прибыль в размере $145,2 млн по сравнению с чистым убытком $48,6 млн годом ранее. Ее выручка возросла на 24,1% – до $687,7 млн.
Consmin также указывала, что ее свободные денежные ресурсы в минувшем году увеличились на $134 млн – до $220 млн, а чистый долг сократился с $299 млн до $23 млн.
Компания в 2013 году нарастила продажи марганцевой руды на 22,6% – до 3,61 млн тонн при увеличении производства на 15,9% – до 3,44 млн тонн. В то же время продажи хромитовой руды упали на 27,9% – до 348,5 тыс. тонн при уменьшении производства на 21,5% – до 355,2 тыс. тонн.
Consmin занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией марганцевых руд, а также управляет значительным портфелем инвестиций. Штаб-квартира находится на острове Джерси (Jersey) для централизации маркетинга и торговых операций.
Основными марганцевыми активами Consmin являются рудник Woodie Woodie на западе Австралии, резервы которого на июнь составляли 16,7 млн тонн 38%Mn руды, и Nsuta Mine в Гане с резервами 24,4 млн тонн 29%Mn руды. Компания также добывает и продает хромитовые руды.
Г.Боголюбов завершил приобретение Consmin в январе 2008 года, купив ее в ходе ожесточенной 18-месячной борьбы за AUD1,3 млрд (на то время – $1,2 млрд). После этого компания была выведена из листинга Австралийской фондовой биржи.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».