По данным Нацкомфинуслуг, в первом полугодии 2014 г. объем чистых страховых премий по страхованию грузов и багажа в целом по Украине уменьшился на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «В значительной степени на это повлияли такие факторы, как ухудшение экономической ситуации в стране, а также военные действия в зоне АТО. Некоторые клиенты ограничили или прекратили свою деятельность в этих регионах», – рассказывает начальник отдела страхования грузов и ответственности перевозчика Альфа Страхование Александр Адамович. «Этот сегмент страхования остро реагирует на экономическую и политическую ситуацию в стране. Объем собираемых премий зависит от объема перевозимых грузов. Когда снижаются объемы реализации или производства, а также экспорта и импорта, то это влечет за собой определенное снижение привлекаемых премий», – объясняет старший специалист отдела имущественного страхования, партнер страхового брокера BritMark Катерина Шум.
Кроме того, недобор премий вызван и аннексией Крыма. «Законодательно была ограничена работа страховщиков в Крыму, тем самым ряд портов, терминалов и предприятий выпали из сферы действия украинских и западных страховщиков, что, естественно, повлекло за собой недобор запланированных премий», – говорит директор управления имущественного страхования PZU Украина Владимир Васылык. По его словам, небольшие перевозчики из этих регионов отказались от сотрудничества со страховыми компаниями, в то же время большая часть крупных перевозчиков, осуществляющих свою деятельность в Украине, перерегистрировались или перенесли свои штаб-квартиры в другие регионы страны, продолжая страховать свои риски.
Премии растут за счет инфляции
Однако некоторым фирмам все же удалось нарастить объемы премий. Например, двадцати крупнейшим компаниям, по данным Insurance Top, удалось увеличить объем премий на 11,5% – до 147,6 млн. грн. Лидерами в этом направлении являются страховые компании Альянс (27,3 млн. грн., +5,2%), Арсенал страхование (19,1 млн. грн., +7,5%), Стройполис (17,2 млн. грн., +5,9%), ИНГО Украина (15,2 млн. грн., +110%), Allianz Украина (13,1 млн. грн., +2,4%). «За январь-август в нашей компании объем собранных премий по страхованию грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 11%. Однако количество застрахованных перевозок уменьшилось при том, что существующих клиентов мы не теряли. Премии растут за счет инфляции», – рассказал начальник отдела андеррайтинга транспортных рисков СК Allianz Украина Александр Яременко.
«Как и раньше, мы страхуем риски в страховых компаниях с иностранным, западноевропейским, капиталом – это основное требование наших акционеров. В текущем году страховщика мы не меняли: нас устраивают партнеры, с которыми мы сотрудничаем уже не первый год. Наши партнеры и, скажем так, коллеги по цеху, пересмотрели свою политику в выборе страховщика. Многие из них отказались от сотрудничества со страховщиками с российским капиталом, а также от работы с некоторыми отечественными компаниями», – рассказал менеджер одной из логистических компаний с иностранным капиталом, работающей в Украине.
Традиционно при страховании грузов наиболее часто применяемыми являются условия страхования груза от всех рисков. Исключения составляют, например, направленные на наступление страхового случая умышленные действия лиц, заинтересованных в сохранности груза, естественная убыль, недостаточность или непригодность упаковки, а также непригодность судна или его неисправное состояние. При этом часть указанных рисков перевозчики могут застраховать дополнительно. Наиболее популярными рисками до недавнего времени являлись кража и другие противоправные действия третьих лиц, стихийные бедствия, остановка рефрижераторного или изотермического оборудования, что актуально при перевозке грузов, требующих строгого соблюдения температурного режима, кроме того, могут быть застрахованы военные риски и риски забастовок.
Нельзя застраховаться от войны
«Стандартные риски остались прежними: «ответственность за все риски» (ICC «A»), «ответственность за частную аварию» (ICC «B») и «без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения» (ICC «C»). Стандартными условиями договора страхования являются исключения военных рисков и рисков, связанных с забастовками и террористическими актами», – перечисляет Александр Адамович. Однако, по словам Катерины Шум, договоры, предусматривающие сокращенный набор рисков, порядка пяти лет практически не используются в Украине. «Страховщики как работали, так и работают на основании правил и оговорок, применяемых Лондонским институтом риска (Ллойдом). Из наиболее характерных и часто наступающих рисков можно отметить ДТП, кражу, несоблюдение температурного режима при перевозке», – уточняет Владимир Васылык.
Впрочем, в этом году существенно вырос спрос на страхование от военных действий. «Некоторые клиенты обращаются с просьбой застраховать грузы от военных рисков и террористических актов. При этом мы идем им навстречу, соглашаясь сотрудничать при условии, что клиенты организуют процесс логистики таким образом, чтобы перевозка грузов не проходила по территории военных действий», – объясняет Александр Адамович.
Однако брать на себя эти риски страховщики не спешат. «Зону АТО и территории, подконтрольные боевикам, брать на страхование мы перестали в принципе. И номенклатура груза не имеет значения. В первую очередь это связанно с тем, что физически мы не можем корректно урегулировать возможные убытки, узнать причины и правильно оценить ущерб при страховом случае. Также отсутствует возможность осуществить другие действия, утвержденные и разрешенные законодательством Украины», – рассказывает Владимир Васылык. Западные перестраховщики оценивают теперь всю Украину как территорию повышенной зоны риска в плане войны, терроризма и прочей политической нестабильности. Поэтому они перестали поддерживать страховщиков в этом покрытии. А самостоятельно принять на себя все эти риски украинские страховщики не могут.
«Пару месяцев назад из десяти страховых компаний нам удавалось найти одну, согласную дать покрытие перевозки грузов по всей Украине. На сегодняшний день уже все страховые компании из числа наших партнеров в предоставляемых условиях оговаривают, что перевозки по Донецкой, Луганской областям и Крыму не берутся на страхование, – рассказывает Катерина Шум. – Недавно был забавный случай: ко мне обратилась компания-резидент Казахстана с просьбой застраховать их грузоперевозки, идущие транзитом через Украину. В принципе, это возможно, но достаточно хлопотно для обеих сторон – платежи в валюте, документооборот. Поэтому появился закономерный вопрос: с чем связана необходимость оформления страховки непременно в Украине? Оказалось, что в Казахстане можно приобрести страховку, но перевозки не будут застрахованы от военных действий на территориях, через которые они перевозятся. Почему-то понадеялись, что в самой Украине это страхуется. Но, увы».
Повышение тарифов не компенсирует риски
Страховой тариф при страховании грузов зависит от самого перевозимого груза и условий перевозки: дальности маршрута, вида транспортного средства, упаковки груза и компании-перевозчика. Страховая сумма, как правило, равна 100%-й стоимости груза согласно транспортным и товаросопроводительным документам. Но при международных поставках на базисе Инкотермс CIF или CIP страховая сумма может составлять более 110% от стоимости груза в зависимости от условий контракта на поставку. Обычно тарифы на страхование груза составляют от 0,08 до 0,5% от общей его стоимости.
Большое количество страховщиков пересмотрели свою тарифную политику. «Из-за военных действий на востоке страны ряд перестраховщиков изменили условия перестрахования, в том числе в сторону увеличения тарифов, что соответственно отразилось и на страховых тарифах для конечных клиентов», – говорит А. Адамович. Сейчас минимальный тариф составляет не менее 0,1%. Впрочем, по такому пути идут не все компании. «Тариф составляет очень небольшую фракцию от стоимости страхуемого груза. Настолько небольшую, что даже повышение его в разы не компенсирует повышенные риски в восточных регионах. Поэтому страховщики идут другим путем – определенные области исключаются из покрытия», – объясняет К. Шум. «Насколько я знаю, некоторые страховые компании (даже те, с которыми мы работаем) немного повысили тарифы. Но для нас цены не изменились – мы страхуем очень большие объемы перевозок, причем не только на территории Украины, но и других государств», – рассказали в компании-перевозчике.