Киев. 30 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Avangardco Investments Public Limited, холдинговая компания крупнейшей в Украине вертикально интегрированной группы по производству яиц и продукции из них "Авангард", установила цену первичного публичного предложения акций (IPO) $15 за глобальную депозитарную расписку (GDR).
Как говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже (LSE, Великобритания) в пятницу, 10 GDR равны одной акции Avangardco, и это соответствует ее капитализации на уровне $937,5 млн. Исходя из объема размещения, без учета опциона предоставленного букраннеру "Тройке Диалог", объем привлекаемых средств составляет $187,5 млн.
Официально торги по ценным бумагам начнутся с 6 мая 2010 года.
"Авангард" напоминает, что индикативный ценовой диапазон составлял от $13,80 до $17,80.
Основной акционер компании и глава совета директоров Олег Бахматюк, который цитируется в сообщении, отметил, что "Авангард – первоклассная компания с отличными перспективами, и я очень рад, что наше предложение имело успех. Результаты деятельности нашей команды были весьма удачными, поэтому в будущем мы продолжим работу, конечно, с учетом поддержки со стороны наших новых акционеров".
"Несмотря на волатильность рынков, ми очень рады тому интересу и поддержке со стороны инвесторов, которые мы имели во время IPO. Наши лидирующие позиции на рынке яиц Украины, а также наши сильные финансовые показатели и вертикально интегрированная структура управления, дают нам уверенность в будущем, поэтому мы с нетерпением ждем, когда ми будем информировать наших инвесторов об удачном осуществлении нашей стратегии роста", – сказала главный исполнительный директор компании Наталья Василик, слова которой также приведены в сообщении.
В сообщении также уточняется, что к IPO будет предложено до 20% акционерного капитала до выполнения опциона на приобретение (Over-Allotment Option), а с учетом полного выполнения опциона, предоставляемого букраннеру размещения подразделению инвестиционной компании "Тройка Диалог" – Troika Dialog (UK) Limited – 22,3%.
Как сообщалось, Avangardco Investments Public Limited заявила о планах осуществления IPO на LSE путем выпуска GDR и наняла для этих целей компанию "Тройка Диалог".
Компания намерена использовать средства от IPO преимущественно для финансирование расширения и диверсификации яичного бизнеса путем капитальных инвестиций, включая завершение строительства двух новых комплексов по производству яиц "Авис" (Хмельницкая обл.) и "Чернобаевское" (Херсонская обл.), а также потенциально – для расширения производственных мощностей принадлежащей ей фабрики "Имперово" (Imperovo, Ивано-Франковская обл.).
Группа "Авангард", согласно ее данным, является крупнейшим производителем пищевых яиц и продукции из них в Украине. Она оценивает свою долю на рынке яиц в 2009 году в 23% (без учета населения – 39%), на рынке сухих яичных продуктов – 52%.
В настоящее время в состав группы "Авангард" входит 19 птицефабрик, содержащих кур-несушек, а также три инкубатора, девять ферм для выращивания молодняка (обеспечивающих потребности на 75%), шесть предприятий по производству кормов и три долговременных хранилища, что обеспечивает ей вертикальную интеграцию. Общее поголовье – 16,12 млн. Предприятия расположены в 14 из 27 регионов Украины.
Доходы группы в 2009 году увеличились на 5,8% – до $319,86 млн, EBITDA – на 33,7%, до $152,09 млн. Ее чистый долг составляет $102,57 млн, что эквивалентно 13% стоимости активов и 70% EBITDA.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».